티에스넥스젠, 50억 규모 신주인수권부사채 발행 결정 정정 공시

티에스넥스젠은 2024년 9월 30일, 8월 19일에 공시했던 50억원 규모의 신주인수권부사채 발행 결정에 대한 정정신고를 제출했습니다. 이번 정정 공시를 통해 사채 만기일, 이자지급방법, 원금상환방법, 신주인수권 행사기간, 납입일 등의 내용이 변경되었습니다. 특히 발행회사와 사채권자 모두에게 조기상환 청구권(Call Option, Put Option)이 부여되었으며, 그에 따른 세부 내용이 추가되었습니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 중요 정보들을 담고 있습니다. 특히 사채 만기일 변경과 조기상환 청구권 부여는 투자자들의 투자 기간 및 수익률에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

티에스넥스젠은 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 운영 자금을 조달하고자 합니다. 이는 최근 경제 상황 악화 및 금리 인상 등으로 자금 조달이 어려워진 상황에서, 자금 확보를 위한 불가피한 선택으로 보입니다.

Details

• 주요 변경 내용: 사채 만기일 변경(2027년 10월 1일 → 2027년 12월 30일), 발행회사 및 사채권자 조기상환 청구권(Call Option, Put Option) 부여 및 세부 내용 추가
• 자금 사용 목적: 운영자금(원자재 매입 등)
• 조기상환 청구권(Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 행사 가능 금액은 발행 당시 사채 잔액의 50% 한도
• 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 행사 가능 금액은 각 권면금액의 100%

By the numbers

• 발행금액: 5,000,000,000원
• 표면이자율: 연 1.0%
• 만기이자율: 연 2.0%
• 신주인수권 행사가액: 508원
• 신주인수권 행사 기간: 2025년 12월 30일 ~ 2027년 12월 29일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황이 좋지 않아 투자자들의 투자 심리가 위축된 가운데, 티에스넥스젠이 투자자를 보호하기 위해 조기상환 청구권을 부여하는 등 투자 조건을 개선한 것으로 보입니다."
• 회사 관계자: "이번 자금 조달을 통해 재무 건전성을 확보하고, 신규 사업 추진을 위한 발판을 마련할 것입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 공시의 개요 및 주요 변경 내용 확인 가능
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-8): 발행회사 및 사채권자 조기상환 청구권(Call Option, Put Option) 세부 내용 확인 가능

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Disclaimer

본 요약은 정정 공시 내용을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 공시 원문 및 관련 정보를 참고하시기 바랍니다.