티에스넥스젠, 신주인수권부사채 발행 조건 정정 공시

티에스넥스젠은 2024년 9월 30일, 지난 8월 19일 공시했던 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행 결정에 대한 일부 내용을 정정 공시했습니다. 주요 변경 사항으로는 사채 만기일, 신주인수권 행사 기간, 매도청구권(Call Option) 및 조기상환청구권(Put Option) 행사 기간 및 관련 수익률 등이 있습니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 중요 정보들을 담고 있습니다. 특히, 사채 만기일 및 신주인수권 행사 기간 변경은 투자자들의 투자 기간 및 수익률 계산에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

티에스넥스젠은 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 타법인 출자를 위한 자금 50억원을 조달하고자 합니다. 이는 회사의 신규 사업 진출 또는 기존 사업 확장을 위한 투자로 해석될 수 있으며, 향후 회사의 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

Details

• 주요 변경 사항:
  • 사채 만기일: 2027년 10월 1일에서 2027년 12월 30일로 변경
  • 신주인수권 행사 기간: 2025년 10월 1일 ~ 2027년 9월 1일에서 2025년 12월 30일 ~ 2027년 12월 29일로 변경
  • 매도청구권(Call Option) 행사 기간: 2025년 10월 2일부터 매 3개월에서 2025년 12월 31일부터 매 3개월로 변경
  • 조기상환청구권(Put Option) 행사 기간: 2025년 10월 1일부터 매 3개월에서 2025년 12월 30일부터 매 3개월로 변경
  • 매도청구권 및 조기상환청구권 행사에 따른 수익률 또한 변경
• 기타 투자 판단 참고 사항:
  • 발행회사는 사채 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 권리(매도청구권)를 보유하며, 사채권자는 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 권리(조기상환청구권)를 가짐
  • 신주인수권 행사가액은 시가 변동에 따라 조정될 수 있으며, 최저 조정가액은 발행 당시 행사가격의 70%로 제한

By the numbers

• 발행 금액: 50억원
• 표면 이자율: 연 1%
• 만기 이자율: 연 2%
• 신주인수권 행사 비율: 100%
• 신주인수권 행사 가격: 508원

What they’re saying

• 투자 분석가: "이번 정정 공시는 투자자들에게 긍정적 및 부정적 양면의 영향을 미칠 수 있습니다. 만기일 연장은 투자 기간 증가를 의미하지만, 시장 변동성이 커진 상황에서 투자 불확실성 또한 커졌다고 해석할 수 있습니다."
• 소액주주: "회사의 자금 조달 목적과 신주인수권 행사가액 조정 조건 등을 면밀히 검토하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사항 요약
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 7-8): 매도청구권 및 조기상환청구권 행사 조건

Tags: #티에스넥스젠 #신주인수권부사채 #정정공시 #투자 #증권 #주식 #매도청구권 #조기상환청구권

Disclaimer

본 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 투자자 자신의 책임 하에 이루어져야 하며, 투자 결정 전에 충분한 정보를 검토하고 전문가와 상담하는 것이 필요합니다.