티에스넥스젠, 50억 규모 신주인수권부사채 발행 결정 정정 공시

티에스넥스젠은 2024년 9월 30일, 8월 19일에 공시했던 50억원 규모의 신주인수권부사채 발행 결정에 대한 정정신고를 공시했습니다. 정정 내용에는 사채 만기일, 원금 상환 방법, 신주인수권 행사 기간, 납입일 등이 포함됩니다. 특히, 발행회사와 사채권자 모두에게 조기 상환 청구 권리가 부여되었으며, 그에 따른 세부 내용이 추가되었습니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 중요 정보들을 담고 있습니다. 특히, 변경된 사채 조건과 신주인수권 행사 조건은 투자자들의 투자 수익률에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자들은 정정된 내용을 꼼꼼히 확인해야 합니다.

The big picture

티에스넥스젠은 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 50억원의 자금을 조달하여 타법인 증권 취득 자금으로 사용할 계획입니다. 이는 티에스넥스젠의 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자로 해석될 수 있습니다.

Details

주요 정정 내용은 다음과 같습니다.

• 사채 만기일: 2027년 10월 1일에서 2027년 12월 30일로 변경
• 원금 상환 방법: 만기일에 일시 상환에서 만기일에 원금의 103.0838% 일시 상환으로 변경
• 신주인수권 행사 기간: 2025년 10월 1일 ~ 2027년 9월 1일에서 2025년 12월 30일 ~ 2027년 12월 29일로 변경
• 납입일: 2024년 10월 1일에서 2024년 12월 30일로 변경
• 발행회사 매도청구권(Call Option) 추가: 발행일로부터 1년 후부터 2년이 되는 날까지 매 3개월마다 잔액의 50% 한도 내에서 매도 청구 가능
• 사채권자 조기상환청구권(Put Option) 추가: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 조기 상환 청구 가능

By the numbers

• 발행회사: 티에스넥스젠
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
• 권면 총액: 5,000,000,000원
• 표면 이자율: 연 1.0%
• 만기 이자율: 연 2.0%
• 신주인수권 행사 가격: 508원
• 신주인수권 행사 주식 수: 9,842,519주

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 정정 공시를 통해 티에스넥스젠은 투자자들에게 보다 유리한 조건으로 자금 조달을 시도하는 것으로 보입니다. 특히, 발행회사와 사채권자 모두에게 조기 상환 청구 권리가 부여된 점은 투자자들의 리스크 관리에 긍정적으로 작용할 수 있습니다."
• 업계 관계자: "티에스넥스젠의 이번 타법인 증권 취득은 공격적인 사업 확장 전략의 일환으로 해석됩니다. 취득 대상 기업과의 시너지 효과를 통해 티에스넥스젠의 미래 성장 동력을 확보할 수 있을지 주목됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 대상 및 사유, 최초 제출일 명시
• 정정사항 (pp. 1-2): 변경된 사항들을 항목별로 비교 제시
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 7-8): 발행회사의 매도청구권 및 사채권자의 조기상환청구권에 대한 세부 내용 설명

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Disclaimer

본 답변은 2024년 9월 30일에 공시된 정정신고서를 기반으로 작성되었으며, 실제 사실과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.