퀀텀온, 100억 규모 전환사채 발행... 운영자금 확보 나서

코스닥 상장사 퀀텀온이 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 2일 공시했다.

Why it matters

이번 CB 발행은 퀀텀온의 사업 확장을 위한 운영자금 마련에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 특히 전환사채 발행 조건에 담긴 조기상환청구권과 매도청구권 등은 투자자와 발행 회사 모두에게 유리하게 작용할 수 있는 요소로 분석됩니다.

The big picture

퀀텀온은 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 기반으로 사업을 확장하고 시장 경쟁력을 강화하려는 것으로 보입니다. 특히 CB 발행 조건에 포함된 조기상환청구권과 매도청구권 등은 투자자와 발행 회사 간의 이해관계를 조절하고 리스크를 분산하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행규모: 100억원
• 사채만기일: 2027년 10월 4일
• 표면/만기이자율: 0% (무이자)
• 전환가액: 644원 (액면가 미만 시 액면가로 조정)
• 전환비율: 100% (전환 시 발행 주식 수: 15,527,950주)
• 전환청구기간: 2025년 10월 4일 ~ 2027년 9월 3일
• 전환가액 조정 조건: 주가 하락 시 최초 전환가액의 70%까지 조정 가능
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 후 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 적용
• 발행회사 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 1년 후 50%까지 매도 청구 가능, 매도 가격은 권면금액에 3% 적용
• 자금 사용 목적: 운영자금 (물품 구매 등)

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 전환가능 주식 수: 15,527,950주
• 전환 후 예상 지분율: 43.49%

What they’re saying

• 투자 전문가: "이번 CB 발행은 퀀텀온에게 필요한 운영자금을 조달하는 효과적인 방법으로 보입니다. 특히 무이자 발행과 조기상환청구권, 매도청구권 등 투자자에게 유리한 조건들을 포함하고 있어 투자 수요가 높을 것으로 예상됩니다."
• 업계 관계자: "퀀텀온은 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업을 확장하고 시장 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): CB 발행 결정 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환가액 조정 조건, 조기상환청구권, 발행회사 매도청구권 등 상세 정보
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 10): 운영자금 사용 계획
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존 발행된 사채 현황

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Disclaimer

본 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.