에프엔씨엔터, 200억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)에프엔씨엔터테인먼트(이하 에프엔씨엔터)는 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 4일 공시했다.

Why it matters

에프엔씨엔터의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 구조와 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다.

The big picture

에프엔씨엔터는 이번 자금 조달을 통해 콘텐츠 제작 및 아티스트 육성에 필요한 자금을 확보하고, 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 조건: 표면이자율 및 만기이자율 2.0%, 만기일 2029년 10월 4일, 전환가액 3,561원
• 전환 가능 기간: 2025년 10월 4일 ~ 2029년 9월 4일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 경과 후 매 3개월마다 가능
• 자금 사용 목적: 아이돌 육성 및 콘텐츠 제작 비용 (앨범 제작, 공연 제작, 마케팅 콘텐츠 제작, 드라마 제작 등)

By the numbers

• 발행금액: 200억 원
• 표면이자율/만기이자율: 2.0%
• 전환가액: 3,561원
• 전환 가능 주식 수: 약 5,616,399주 (발행 주식 총수 대비 약 36.49%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 엔터테인먼트 산업 성장세에 힘입어 에프엔씨엔터가 공격적인 투자에 나선 것으로 보인다."
• 업계 전문가: "이번 자금 조달을 통해 에프엔씨엔터가 콘텐츠 경쟁력 강화와 신규 사업 진출에 더욱 속도를 낼 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 (발행 금액, 이자율, 만기일, 전환가액 등)
• pp. 3-4: 전환권 행사에 관한 사항 (전환가액 결정 방법, 전환가액 조정에 관한 사항 등)
• p. 5: 조기상환 청구권에 관한 사항 (행사 가능일, 행사 방법, 행사 금액 등)
• p. 6: 조기상환청구기간 및 조기상환율
• p. 7: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

Tags: #에프엔씨엔터 #전환사채 #자금조달 #엔터테인먼트 #콘텐츠제작

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.