케이씨산업, 에스지에이스 유한회사로부터 160억 규모 전환사채 발행

(주)케이씨산업은 운영 및 시설 자금 조달을 위해 에스지에이스 유한회사를 대상으로 총 160억원 규모의 **전환사채(CB)**를 발행했습니다. 이는 회사의 시설 투자, 연구 개발 및 재무 구조 개선 등에 활용될 예정입니다.

Why it matters

• 케이씨산업의 성장 동력 확보: 이번 CB 발행을 통해 케이씨산업은 운영 및 시설 자금을 확보, 사업 확장 및 경쟁력 강화에 나설 수 있게 되었습니다.
• 투자자 입장에서는 지분 확보 기회: 전환사채는 채권으로서의 이자 수익과 주식 전환을 통한 시세 차익을 동시에 노릴 수 있는 투자 방식입니다.

The big picture

케이씨산업은 이번 CB 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 신규 사업 투자를 위한 실탄을 확보했습니다. 이를 통해 향후 기업 가치 상승 및 주주 이익 증대를 노릴 수 있을 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 대상: 에스지에이스 유한회사
• 발행 금액: 총 160억원 (제3회 CB 100억원, 제6회 CB 40억원, 제7회 CB 20억원)
• 만기일: 제3, 6회 CB - 2028년 10월 4일, 제7회 CB - 2049년 8월 27일
• 표면이자율: 0% (제3, 6, 7회 CB 공통)
• 만기이자율: 10% (제3, 6, 7회 CB 공통)
• 전환가액: 4,200원 (제3, 6, 7회 CB 공통)
• 전환 후 지분율: 최대 34.84%
• 자 funds 용도: 운영자금 (130억원), 시설자금 (70억원)

By the numbers

• 총 발행 금액: 160억원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 10%
• 전환가액: 4,200원
• 전환 후 최대 지분율: 34.84%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "케이씨산업의 이번 CB 발행은 최근 시장 상황을 고려했을 때, 비교적 성공적인 조건으로 이루어졌다. 이를 통해 회사는 재무 건전성을 확보하고 미래 성장 동력을 확보할 수 있는 발판을 마련했다고 평가된다."
• 경쟁업체 관계자: "케이씨산업의 공격적인 투자 움직임에 주목하고 있다. 향후 시장 경쟁 구도에 어떤 영향을 미칠지 예의주시하고 있다."

Key pages

• p. 3: 자금 조달 목적 (시설자금, 운영자금)
• p. 5: 전환 가격 조정에 관한 사항
• p. 8-9: 사채권자를 통한 사채 발행으로 인한 지분 변동 현황, 주주 간 계약서 내용
• p. 10: 조달 자금의 세부 사용 계획 (운영/시설 자금)

Tags: #케이씨산업 #전환사채 #투자 #성장 #재무구조 #사업확장 #경쟁력강화

Disclaimer

• 위 답변은 제공된 공시 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다.
• 투자는 항상 신중하게 이루어져야 하며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.