(주)하이소닉, 35억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 (주)하이소닉이 운영 및 시설 자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다.

Why it matters

하이소닉의 이번 자금 조달은 향후 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 투자에 사용될 예정이며, 이는 회사의 미래 성장 가능성에 대한 시장의 기대감을 높일 수 있다는 점에서 중요하다. 하지만 전환사채 발행으로 인한 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다.

The big picture

하이소닉은 이차전지 부품 사업 확장에 적극적으로 나서고 있으며, 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 통해 설비 투자와 운영 자금 확보에 나설 것으로 예상된다. 이는 최근 급성장하는 이차전지 시장 수요에 대응하고, 시장 내 입지를 강화하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 목적: 운영자금(15억원), 시설자금(20억원)
• 발행 금액: 35억원
• 사채 만기일: 2027년 10월 11일
• 표면이자율: 연 1.0% (3개월 후급)
• 만기이자율: 연 5.0%
• 전환가액: 4,630원 (액면가액 500원)
• 전환 청구 기간: 2025년 10월 11일 ~ 2027년 9월 11일

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 35억원
• 전환가액: 4,630원
• 전환 가능 주식 수: 755,939주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채 비율: 22.60%

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "하이소닉의 이번 전환사채 발행은 성장을 위한 투자 자금 확보 차원으로 해석된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 투자자들이 유의해야 할 부분이다."
• 하이소닉 관계자: "이번 자금 조달을 통해 이차전지 부품 사업 경쟁력을 강화하고, 미래 성장 동력을 확보하는데 주력할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 한 눈에 파악할 수 있다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 1-10): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 등 자세한 사항들이 명시되어 있다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 정관상 잔여 발행한도 및 조기상환청구권(Put Option), 매도청구권(Call Option)에 대한 정보를 제공한다.

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Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 본 정보는 오류가 있을 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다.