나노캠텍, 30억 규모 전환사채 발행 결정

나노캠텍은 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 주식회사 카사인베스트먼트를 대상으로 30억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 10월 18일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 나노캠텍의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 대한 시장의 평가를 가늠할 수 있는 척도가 된다. 특히 사모 방식으로 진행되는 만큼 투자자와의 관계 및 향후 사업 전략 변화 가능성도 주목해야 할 부분이다.

The big picture

나노캠텍은 이번 자금 조달을 통해 신규 시설 투자 및 운영 자금 확보를 통해 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히 전환사채 발행 조건에 따라 주식 전환 시 주주 구성에도 변화가 생길 수 있다.

Details

• 발행대상: 주식회사 카사인베스트먼트
• 발행금액: 30억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 5.0% (연)
• 만기이자율: 6.0% (연, 3개월 복리)
• 사채만기일: 2028년 2월 28일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 707원 (액면가액 500원)
• 전환청구기간: 2026년 2월 28일 ~ 2028년 1월 28일

By the numbers

• 발행금액: 3,000,000,000원
• 표면이자율: 5%
• 만기이자율: 6%
• 전환가액: 707원
• 전환 가능 주식 수: 4,243,281주
• 전환 후 발행 주식 총수 대비 비율: 11.34%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 나노캠텍이 추진하는 신규 사업 확장에 필요한 자금을 안정적으로 조달할 수 있는 기회가 될 것으로 보입니다. 다만, 전환사채 발행 이후 주가 흐름에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재합니다."
• 나노캠텍 관계자: "이번에 조달된 자금은 계획된 사업 확장 및 운영 자금으로 사용될 예정입니다. 이를 통해 회사는 지속적인 성장과 수익 창출을 이루어낼 것입니다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 및 일정
• p. 3: 전환가액 조정에 관한 사항
• p. 5: 조기상환청구권 (Put Option) 관련 내용
• p. 6: 사채발행 대상 법인 (주식회사 카사인베스트먼트) 정보

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Disclaimer

본 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.