하이트론씨스템즈, 340억원 규모 영구전환사채 발행 결정

(주)하이트론씨스템즈는 2024년 10월 18일 340억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 (주)지피씨알의 주식 취득 자금 마련을 목적으로 한다.

Why it matters

이번 사채 발행은 하이트론씨스템즈가 (주)지피씨알의 주식을 취득하여 사업 확장을 추진하려는 의도로 해석된다. 영구전환사채 발행으로 자금 조달 유연성을 확보하고, 향후 (주)지피씨알의 경영권 확보 가능성도 열어두었다는 점에서 주목할 만하다.

The big picture

하이트론씨스템즈는 이번 사채 발행을 통해 신규 사업 진출 또는 기존 사업 확장을 위한 투자 재원을 마련하고자 한다. (주)지피씨알의 사업 분야와 하이트론씨스템즈의 사업 분야 간 시너지 효과를 통해 기업 가치를 높이는 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 금액: 34,062,844,762원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 표면/만기보장수익률: 연 2.0% (5년 후 0.5%p, 이후 매년 0.05%p 가산)
• 만기일: 2054년 12월 26일
• 납입일: 2024년 12월 26일
• 이자지급방법: 매 12개월 후급 (발행회사 선택에 따라 이자지급 정지 가능)
• 조기상환: 사채권자 청구 불가, 발행회사 2년 후부터 가능

By the numbers

• 발행금액: 340억원
• 표면이율: 2.0%
• 만기: 30년

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "하이트론씨스템즈가 영구전환사채 발행을 통해 (주)지피씨알 주식을 취득하려는 목적을 명확히 했다. 이는 향후 두 회사 간의 사업적 시너지 창출 가능성을 염두에 둔 전략으로 해석된다."
• 투자 전문가: "영구전환사채는 발행회사에게 유리한 조건이 많지만, 투자자 입장에서는 기업의 성장 가능성을 면밀히 분석해야 한다. 하이트론씨스템즈의 향후 사업 전략과 (주)지피씨알과의 시너지 창출 가능성을 주시해야 한다."

Key pages

• p. 4: 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 개요
• p. 6: 옵션에 관한 사항, 청약일, 납입일
• pp. 7-8: 이자율, 이자지급정지, 연체이자, 기한이익 상실에 관한 사항, 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

Tags: #하이트론씨스템즈 #영구전환사채 #주식취득 #지피씨알 #투자 #사업확장 #기업인수합병

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.