금호전기, 100억원 규모 사모 전환사채 발행 결정...납입일 12월 6일로 변경

금호전기는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했으며, 당초 예정되었던 납입일을 2024년 10월 21일에서 2024년 12월 6일로 변경했다고 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 금호전기가 신속한 자금 조달을 통해 사업 확장에 나서기 위한 것으로 풀이된다. 특히 납입일 변경은 투자자와의 협의를 통해 이뤄진 것으로, 자금 조달 계획에 차질이 없음을 시사한다.

The big picture

금호전기는 최근 전기차 부품 사업 등 신성장 동력 확보에 적극적인 행보를 보이고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금 역시 신사업 투자 및 운영자금으로 활용될 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 100억원
• 발행 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 3.0%
• 사채만기일: 2027년 12월 6일
• 납입일: 2024년 12월 6일
• 전환가액: 701원
• 전환청구기간: 2025년 12월 6일부터 2027년 11월 6일까지
• 전환에 따라 발행할 주식수: 14,265,335주
• 발행 대상: 주식회사 케이기업 발전인베스트 1호

By the numbers

• 발행금액: 100억원
• 전환가액: 701원
• 전환 가능 주식 수: 14,265,335주
• 전환 후 지분율: 약 25.12%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "금호전기가 납입일 변경에도 불구하고 전환사채 발행을 통해 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있을 것으로 예상된다. 이를 통해 신사업 추진에 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 보인다."
• 금호전기 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 장기적인 성장을 위한 투자 및 운영자금으로 활용될 예정이다. 앞으로도 시장의 기대에 부응하는 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다."

Key pages

• p. 1: 정정 사유 및 정정 전후 내용 비교
• p. 9: 전환사채 발행 결정 주요 내용
• pp. 14-15: 조기상환(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 행사 조건
• p. 16: 사채 발행 대상 정보

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Disclaimer

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