에코프로, 750억 규모 신종 교환사채 발행 결정

코스닥 상장사 에코프로는 운영자금 확보 및 채무 상환을 위해 750억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 21일 공시했다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 에코프로가 향후 사업 확장 및 재무 건전성 강화를 위해 대규모 자금 조달에 나섰다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 특히, 이번 사채는 만기보장수익률과 금리 상향 조정 조건이 설정되어 있어 투자자들의 높은 관심이 예상된다.

The big picture

에코프로는 이차전지 소재 사업을 영위하는 기업으로, 최근 전기차 시장의 급성장과 함께 높은 성장세를 보이고 있다. 이번 교환사채 발행을 통해 확보된 자금은 향후 에코프로의 사업 확장 및 시장 지배력 강화에 기여할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 750억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채
• 만기: 30년 (발행일로부터 30년간 만기 연장 가능)
• 표면이자율:
  • 발행일로부터 2년: 0.0%
  • 3년차부터: 직전 연도 표면금리 + 1.0%p (최대 연 7.0%)
• 만기보장수익률:
  • 발행일로부터 2년: 연복리 2.0%
  • 3년차부터: 직전 연도 만기보장수익률 + 1.0%p
• 교환 대상: 발행회사 보통주식 (813,449주)
• 교환 가액: 주당 92,200원 (발행일 전일 기준)
• 교환 청구 기간: 2024년 11월 24일 ~ 2054년 9월 23일
• 자금 사용 목적: 타법인 증권 취득 (600억원), 채무 상환 (150억원)

By the numbers

• 750억원: 이번에 발행되는 교환사채의 총액
• 30년: 교환사채의 만기
• 2.0%: 발행 후 2년 동안의 만기보장수익률
• 92,200원: 교환 대상 주식 1주당 가격
• 813,449주: 교환 가능한 최대 주식 수

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 교환사채 발행은 에코프로의 성장 가능성을 높게 평가한 투자자들의 수요가 반영된 결과다. 앞으로 에코프로의 주가 흐름에 따라 교환사채 투자자들의 수익률도 크게 달라질 수 있다."
• 에코프로 관계자: "이번 자금 조달을 통해 재무 구조를 개선하고 미래 성장 동력 확보에 더욱 집중할 것이다. 앞으로도 지속적인 성장을 통해 투자자들의 기대에 부응할 것이다."

Key pages

• p. 2: 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 개요
• p. 5: 교환사채 발행 조건 (교환 가액, 교환 비율, 교환 청구 기간 등)
• pp. 7-8: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
• p. 9: 조달자금의 구체적 사용 목적

Tags: #에코프로 #교환사채 #자금조달 #이차전지 #투자

Disclaimer

위 답변들은 2024년 10월 21일 공시된 정보를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 본 문서 외 다양한 정보를 참고하시기 바랍니다. 특히, 전문가들의 의견은 예상을 기반으로 하므로 실제와 다를 수 있으며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.