앱클론, 200억 규모 전환사채 발행 결정

바이오 기업 앱클론이 임상 및 연구개발 자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 앱클론이 신약 개발에 필요한 자금을 조달하여 임상 및 연구개발에 박차를 가하기 위한 것으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

앱클론은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 현재 개발 중인 신약 후보물질의 임상 진행 및 새로운 파이프라인 확보에 적극적으로 나설 것으로 보인다. 이는 앱클론이 바이오 분야에서 경쟁력을 강화하고 미래 성장을 위한 발판을 마련하는 데 기여할 것으로 전망된다.

Details

• 발행 금액: 200억 원
• 발행 대상: 데일리바이오헬스케어6호 창업벤처전문사모투자 합자회사
• 사채 만기일: 2029년 11월 29일
• 표면 이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기 이자율: 전자등록금액의 128.2037% 일시 상환
• 전환가액: 16,244원
• 전환 비율: 100%
• 전환 청구 기간: 2025년 11월 29일 ~ 2029년 10월 29일
• 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200,000,000,000원
• 전환 가능 주식 수: 1,231,223주
• 기발행주식총수 대비 비율: 6.96%
• 전환가액 조정 최저 한도: 최초 전환가액의 75% (12,183원)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 앱클론이 신약 개발에 대한 강한 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 확보된 자금을 바탕으로 임상 및 연구개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다."
• 바이오 업계 전문가: "앱클론이 개발 중인 신약 후보물질의 시장성에 대한 기대감이 반영된 것으로 보인다. 이번 자금 조달을 통해 앱클론은 임상 진행에 필요한 자금 부담을 덜고, 연구개발에 더욱 집중할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건
• p. 3: 전환에 관한 사항 (전환가액 결정방법, 전환청구기간 등)
• pp. 5-6: 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항

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Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서의 원본을 참고하시기 바랍니다. 또한, 전문가들의 의견은 예상을 기반으로 하므로 실제와 다를 수 있습니다.