다날, 350억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

다날은 결제 서비스 확대 및 신사업 추진을 위한 운영 및 투자 자금 확보를 위해 350억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 28일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 다날의 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달이라는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 특히, 전환사채 발행을 통해 조달된 자금은 국내외 결제 서비스 확장과 블록체인 기반의 새로운 금융 서비스 사업 진출에 사용될 예정이어서 다날의 미래 성장 전략을 가늠할 수 있는 중요한 단서로 해석된다.

The big picture

다날은 국내 전자결제 시장의 선두주자로서, 이번 전환사채 발행을 통해 공격적인 투자를 통해 국내외 결제 시장에서의 지배력을 강화하고, 미래 성장 동력인 블록체인 기반 사업을 적극적으로 추진하여 명실상부한 글로벌 종합 결제 플랫폼 기업으로 도약하고자 하는 의지를 보이고 있다.

Details

• 발행규모: 350억원
• 사채종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기이자율: 0.0% (별도 이자 지급 없음)
• 사채만기일: 2029년 10월 30일
• 전환가액: 주당 3,136원
• 전환청구기간: 2025년 10월 30일 ~ 2029년 9월 30일
• 자금 사용 목적:
  • 결제 서비스 확대: 해외 커머스 국내 진출 지원, 국내 커머스 해외 진출 지원 등
  • 신사업 추진: 후불결제 포함 선불 통합 관리 서비스, 해외송금/환전, 글로벌 온체인 결제 서비스

By the numbers

• 발행금액: 350억원
• 만기이자율: 0.0%
• 전환가능 주식수: 11,160,714주
• 발행 후 자본금 대비 비율: 16.19%
• 조기상환청구권(Put Option): 발행 24개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 수익률 연 0.0%
• 매도청구권(Call Option): 발행 12개월 후부터 23개월까지 매 1개월마다 행사 가능, 최대 발행금액의 40%까지 행사 가능

What they're saying

• 증권업계 관계자: "다날의 이번 전환사채 발행은 성장성에 대한 시장의 기대감을 반영한 것으로 보인다. 다만, 공격적인 투자로 인한 재무 부담 증가 가능성은 유의해야 할 필요가 있다."
• IT 업계 전문가: "다날은 이번 투자를 통해 국내외 결제 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고, 블록체인 기반 신사업 진출을 통해 미래 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-4): 전환비율, 전환가액, 전환가액 조정에 대한 상세 내용
• 옵션에 관한 사항 (p. 5): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 조건 및 방법 설명
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-8): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 세부 내용
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (pp. 8-10): 전환사채 발행 대상 및 금액 정보

Tags: #다날 #전환사채 #결제 #블록체인 #투자

Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 전문가와 상담하고 투자설명서를 충분히 검토하시기 바랍니다.