아센디오, 600억원 규모 전환사채 발행 결정...만기보장수익률 103.0415%

아센디오가 운영자금 확보를 위해 릴라이(주)를 대상으로 600억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다. 전환사채의 만기일은 2027년 12월 11일이며, 만기까지 보유 시 만기보장수익률은 103.0415%다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아센디오가 콘텐츠 IP 확보 및 제작에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 콘텐츠 경쟁력 강화에 나설 것으로 예상된다. 특히, 이번 발행에는 만기까지 보유 시 원금과 함께 높은 수익률을 보장하는 조건이 포함되어 있어 투자자들의 관심이 쏠릴 것으로 예상된다.

The big picture

아센디오는 최근 콘텐츠 제작 시장의 경쟁 심화와 제작비 상승 등으로 어려움을 겪고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 공격적인 투자를 통해 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 시장에서 우위를 점하려는 의도로 해석된다.

Details

• 발행대상: 릴라이(주)
• 발행금액: 600억원
• 만기일: 2027년 12월 11일
• 표면이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
• 만기보장수익률: 103.0415%
• 전환가액: 발행 후 1개월마다 시가에 따라 조정, 최저 조정가액은 액면가액 (500원)
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연 3.0%(3개월 단위 복리계산)
• 매도청구권: 2025년 12월 11일 행사 가능, 사채 발행가액의 30% 한도

By the numbers

• 발행금액: 600,000,000,000원
• 만기보장수익률: 103.0415%
• 조기상환수익률: 연 3.0%
• 매도청구권 행사 가능 금액: 발행금액의 30%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "아센디오가 높은 성장성을 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공했다. 이번 투자 유치를 통해 콘텐츠 제작 능력을 강화하고 시장 지배력을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대된다."
• 경쟁사: "아센디오의 공격적인 투자 행보에 예의 주시하고 있다. 자금력을 앞세운 경쟁 심화가 예상되지만, 우리도 차별화된 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 시장 경쟁에 적극적으로 대응할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 내용을 파악할 수 있다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 9-11): 조기상환청구권, 매도청구권 등 투자자들이 반드시 확인해야 할 중요한 내용이 담겨 있다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 11): 전환사채 발행 대상, 금액, 선정 배경 등을 확인할 수 있다.

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 내용이 아니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 한다. 아울러, 향후 아센디오의 사업 진행 상황 및 시장 환경 변화에 따라 실제 내용은 달라질 수 있다.