크레오에스지, 운영자금 확보 위해 221억원 규모 유상증자 결정

코스닥 상장사 크레오에스지가 운영자금 확보를 위해 약 221억원 규모의 주주 우선 공모 방식 유상증자를 결정했다고 5일 공시했습니다.

Why it matters

크레오에스지의 이번 유상증자 결정은 최근 이뮤노백스바이오와의 합병 이후 공격적인 사업 확장을 위한 실탄 마련으로 해석될 수 있습니다. 투자자들은 이번 유상증자를 통해 회사의 재무 건전성 및 향후 사업 전략을 가늠해볼 수 있습니다.

The big picture

크레오에스지는 이뮤노백스바이오와 합병을 통해 바이오 사업에 진출하며 새로운 성장 동력을 확보했습니다. 이번 유상증자는 합병 이후 본격적인 사업 확장과 연구 개발 투자를 위한 자금 확보 차원으로 풀이됩니다.

Details

• 발행 주식 수: 보통주 41,000,000주
• 발행가액: 액면가액(500원) 이하로 예정, 확정 발행가액은 2024년 11월 4일 공시 예정
• 자금 조달 목적: 운영자금 (221억원)
• 신주 배정 방식: 주주 우선 공모 방식
  • 구주주 청약: 1주당 0.2703101254주 배정
  • 일반공모: 실권주 및 단수주 발생 시 진행
• 청약 예정일: 구주주 2024년 11월 7일8일, 일반공모 2024년 11월 12일13일
• 납입일: 2024년 11월 15일
• 신주 상장 예정일: 2024년 11월 27일

By the numbers

• 유상증자 규모: 22,140,000,000원
• 할인율: 25% (예정 발행가액 산정 기준)
• 구주주 1주당 배정 비율: 0.2703101254주
• 일반공모 배정 비율:
  • 고위험고수익투자신탁: 10%
  • 벤처기업투자신탁: 25%
  • 개인 및 기관투자자: 65%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "크레오에스지의 이번 유상증자는 합병 이후 신규 사업 추진을 위한 자금 확보 차원으로 보인다. 성공적인 자금 조달을 통해 바이오 사업에서 가시적인 성과를 낼 수 있을지 주목된다."
• 크레오에스지 관계자: "이번 유상증자를 통해 확보된 자금은 바이오 신약 연구 개발 및 사업 확장에 사용될 예정이다. 주주 가치 제고를 위해 최선을 다하겠다."

Key pages

• p. 4: 유상증자 결정의 개요 (신주 종류, 발행가액, 자금 조달 목적 등)
• p. 5: 신주 발행가액 산정 방식 및 공매도 제한 관련 내용
• pp. 6-7: 신주 배정 방식 (구주주 청약, 일반 공모) 및 청약 절차

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Disclaimer

본 요약본은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 일부 정보는 예정된 사항으로 변경될 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 문서의 원본을 참고하시기 바랍니다.