시큐센, 100억원 규모 전환사채 발행 결정... 쌍용정보통신 인수 자금 확보

시큐센이 쌍용정보통신 인수 자금 마련을 위해 100억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이번 CB 발행은 시큐센의 쌍용정보통신 인수 추진 발표 이후 나온 구체적인 자금 조달 계획이다.

Why it matters

이번 CB 발행은 시큐센이 쌍용정보통신 인수를 위한 실질적인 자금 조달에 나섰다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 이는 시큐센의 인수 의지가 확고하며, 조만간 인수 작업이 본격화될 수 있음을 시사한다.

The big picture

시큐센은 이번 CB 발행을 통해 쌍용정보통신 인수에 필요한 자금을 확보하고, 시스템 소프트웨어 분야 경쟁력 강화 및 사업 확장을 도모한다는 계획이다.

Details

• 발행규모: 100억원
• 발행 대상: 주식회사 콤텍시스템 (시큐센 최대주주)
• 만기일: 2026년 10월 29일
• 표면이자율: 0.0% (만기일 일시상환)
• 만기이자율: 2.0%
• 전환가액: 2,072원
• 자금 사용 목적: 타법인 증권 취득자금 (쌍용정보통신 주식 취득)

By the numbers

• 발행 CB 총액: 100억원
• 쌍용정보통신 인수 예정가: 105억 6,600만원
• 전환가액: 주당 2,072원
• 전환 가능 주식 수: 4,826,254주
• 전환 후 발행주식총수 대비 비율: 41.22%

What they’re saying

• 증권업계 관계자 A: "이번 CB 발행으로 시큐센은 쌍용정보통신 인수를 위한 자금 마련에 성공했다. 앞으로 본격적인 인수 절차 진행과 함께 시너지 창출 전략에도 관심이 쏠릴 것이다."
• IT 업계 전문가 B: "시큐센의 쌍용정보통신 인수는 국내 시스템 소프트웨어 시장의 경쟁 구도를 바꿀 수 있는 중요한 사건이다. 양사의 기술력과 노하우를 결합해 어떤 시너지를 낼지 주목된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 사항 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 4-9): CB 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 등 세부 정보
• 타법인 증권 취득자금 (p. 9): 쌍용정보통신 인수 관련 정보

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