엔켐, 2,500억 규모 전환사채 발행 결정

엔켐이 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 2,500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

엔켐의 이번 전환사채 발행은 공격적인 해외 투자를 위한 자금 조달 목적으로, 향후 글로벌 배터리 소재 시장에서 엔켐의 입지를 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 예상되기 때문이다.

The big picture

전기차 시장의 급성장과 함께 배터리 소재 수요가 폭증하고 있는 가운데, 엔켐은 북미 및 유럽 지역을 중심으로 생산능력 확대에 적극적으로 나서고 있다. 이번 전환사채 발행은 이러한 엔켐의 사업 확장 전략에 필요한 자금을 마련하기 위한 것으로 풀이된다.

Details

• 발행규모: 2,500억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채
• 만기이자율: 3.0%
• 납입일: 2024년 11월 29일
• 만기일: 2029년 11월 29일
• 자금사용목적: 시설자금(2,000억원), 운영자금(500억원)
• 전환가능기간: 2024년 12월 29일 ~ 2029년 10월 29일
• 전환비율: 100% (전환가액은 추후 결정)
• 대표주관회사: KB증권
• 인수회사: 대신증권

By the numbers

• 발행금액: 250,000,000,000원
• 표면이자율: 1.0%
• 전환가액: 주당 204,500원
• 전환 가능 주식수: 1,222,493주
• 주식총수 대비 비율: 5.55%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엔켐의 이번 전환사채 발행은 최근 금리 상승 추세에도 불구하고 투자자들의 높은 관심을 받을 것으로 예상된다. 전기차 배터리 소재 시장의 성장성을 높게 평가하기 때문이다."
• 배터리 업계 관계자: "엔켐의 공격적인 투자는 글로벌 배터리 소재 시장에서 한국 기업의 위상을 더욱 강화하는데 기여할 것이다."

Key pages

• p. 11: 전환사채 발행 조건 상세 내용
• p. 12: 전환가액 조정 방식
• p. 14: 조기상환청구권 (Put-Option) 행사 조건
• pp. 15-16: 전환청구권 행사 조건 및 절차

Tags: #엔켐 #전환사채 #배터리소재 #시설자금 #운영자금 #해외투자 #KB증권 #대신증권

Disclaimer

본 요약은 "[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 일부 정보는 추후 변경될 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 문서의 원본 내용을 참고하시기 바랍니다.