금양, 3895억원 규모 유상증자 결정…시설자금 확보 및 재무구조 개선

코스피 상장사 금양이 3895억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 8일 공시했다. 이는 시설자금 확보 및 재무구조 개선을 위한 결정으로, 예정 발행가액은 3만 8950원이다. 청약 예정일은 구주주의 경우 2025년 3월 4일부터 5일까지, 일반공모는 3월 10일부터 11일까지다.

Why it matters

이번 유상증자는 금양의 향후 사업 전략과 직결된다는 점에서 중요하다. 대규모 자금 조달을 통해 2차전지 사업 확장에 속도를 내고 재무 건전성을 확보하려는 의도로 풀이된다. 투자자들은 증자 이후 주가 변동 가능성과 자금 사용 계획을 예의주시해야 한다.

The big picture

금양은 2차전지 소재 사업 호조로 실적이 큰 폭으로 성장하고 있지만, 설비 투자 자금 소요도 커지고 있는 상황이다. 이번 유상증자는 성장 동력 확보를 위한 불가피한 선택으로 해석되지만, 주주 가치 희석 우려도 존재한다.

Details

• 목적: 시설자금 3502억원, 운영자금 1000억원 조달
• 방식: 주주배정 후 실권주 일반공모
• 규모: 보통주 1156만주 (증자 전 주식 총수 대비 19.96%)
• 예정 발행가액: 3만 8950원 (확정 발행가는 추후 결정)
• 할인율: 25% (기준주가 대비)
• 청약 예정일:
  • 구주주: 2025년 3월 4일 ~ 5일
  • 일반공모: 2025년 3월 10일 ~ 11일
• 납입일: 2025년 3월 13일
• 신주 상장 예정일: 2025년 3월 25일

By the numbers

• 증자 규모: 3895억원
• 신주 발행 주식 수: 1156만주
• 증자 전 주식 총수 대비 비율: 19.96%
• 할인율: 25%

What they’re saying

• 증권가: "단기 주가 희석은 불가피하겠지만, 장기 성장 동력 확보에는 긍정적" (A 증권사 연구원)
• 소액주주: "주주 가치 희석을 최소화할 수 있는 방안을 마련해야 한다" (온라인 주주 커뮤니티)

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사항 및 주요 내용 요약
• 유상증자 결정 (p. 12): 증자 규모, 목적, 방식 등 핵심 정보
• 신주발행가액 산정방법 (pp. 13-14): 발행가 결정 방식 및 할인율 적용 기준
• 신주의 배정방법 (pp. 14-16): 구주주 청약, 초과 청약, 일반 공모 방식 및 절차
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 17-18): 우리사주조합 배정 제외, 증권신고서 참고 안내

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Disclaimer

위 답변들은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자설명서를 포함한 다양한 정보를 참고하고 전문가와 상담하는 것이 필요합니다.