오픈놀, 120억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 오픈놀이 운영자금 확보를 위해 120억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채 만기일은 2029년 10월 18일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따른 주식은 오픈놀 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 1,987,083원이다. 전환청구기간은 2025년 10월 18일부터 2029년 9월 18일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 오픈놀의 재무 건전성과 향후 사업 확장에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다. 특히, 전환사채 발행 조건과 규모, 자금 사용 계획 등은 투자자들의 투자 판단에 중요한 정보가 될 수 있다.

The big picture

오픈놀은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 디지털 사이니지 및 산업용 디스플레이 생산 업체인 (주)현대아이티 인수에 활용할 계획이다. 이를 통해 오픈놀은 사업 다각화 및 시장 경쟁력 강화를 노린다.

Details

• 발행규모: 120억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2029년 10월 18일
• 표면/만기이자율: 0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 1,987,083원
• 전환청구기간: 2025년 10월 18일 ~ 2029년 9월 18일
• 자금 사용 목적: 타법인 증권 취득자금 (㈜현대아이티 인수)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 120억원
• 전환가액: 1,987,083원
• 전환 가능 주식 수: 약 6,039주
• 전환 후 발행주식총수 대비 비율: 20.27%
• 조기상환청구권 행사 가능 기간: 2026년 10월 18일 ~ 2029년 07월 18일
• 매도청구권 행사 가능 기간: 2025년 10월 18일 ~ 2026년 10월 18일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 오픈놀이 신성장 동력 확보를 위해 공격적인 투자를 단행하려는 의지를 보여주는 것"이라고 평가할 것으로 예상됩니다.
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건이 투자자에게 유리하게 설정되었는지, (주)현대아이티 인수 이후 사업 전략이 구체적인지 등을 면밀히 검토해야 한다"고 조언할 것으로 예상됩니다.

Key pages

• p. 5: 전환사채 발행 조건 및 전환가액 조정에 관한 사항
• pp. 6-9: 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 대한 세부 내용
• p. 10: 조달자금의 구체적인 사용 목적 및 타법인 증권 취득 관련 정보

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Disclaimer

본 한국어 요약 및 분석은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.