STX, 130억 규모 전환사채 발행...재무구조 개선 나선다

STX가 재무구조 개선을 위해 130억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 15일 공시했다. 이번 전환사채의 표면이자율은 발행일로부터 2년까지 5%, 그 후 2년간 7.5%, 만기까지는 9.5%로, 만기일은 2054년 11월 15일이다.

Why it matters

STX의 이번 전환사채 발행은 최근 조선업 불황 속에서 자금 조달을 통해 재무 건전성을 확보하고 경영 정상화를 위한 발판을 마련하기 위한 것으로 풀이된다.

The big picture

최근 조선업계는 불확실한 경제 상황과 수주 감소로 어려움을 겪고 있다. STX 역시 이러한 어려움 속에서 생존을 위한 자구 노력의 일환으로 이번 전환사채 발행을 결정한 것으로 분석된다.

Details

• 발행규모: 130억원
• 이자지급: 3개월 후급
• 표면이자율:
  • 발행일로부터 2년: 5%
  • 그 후 2년: 7.5%
  • 만기까지: 9.5%
• 만기: 2054년 11월 15일
• 전환가액: 4,842원 (전환 시 발행 주식 수: 2,684,840주)
• 전환청구기간: 2025년 11월 15일 ~ 2054년 10월 15일

By the numbers

• 전환사채 규모: 130억 원
• 표면이자율: 최대 9.5%
• 만기: 30년
• 전환가능 주식 수: 2,684,840주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "STX가 이번 전환사채 발행을 통해 재무구조 개선과 투자 재원 확보라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을지 주목된다"
• 조선업계 관계자: "최근 어려운 업황 속에서 STX가 선제적인 자금 확보에 나선 것은 긍정적이지만, 근본적인 경쟁력 강화 노력도 병행되어야 할 것이다"

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건
• p. 3: 자금 조달 목적 및 이자 지급 방법
• pp. 4-5: 전환에 관한 사항
• p. 7: 조달자금 사용 목적
• p. 8: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

Tags: #STX #전환사채 #재무구조개선 #조선업 #자금조달 #투자

Disclaimer

본 요약은 STX가 공시한 주요사항보고서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 참고하시기 바랍니다. 또한, 각계 전문가들의 반응은 예상된 의견이며, 실제와 다를 수 있습니다.