미투온, 90억 규모 전환사채 발행 결정... 운영자금 확보

(주)미투온은 운영자금 확보를 위해 90억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 15일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 1%이며 만기일은 2028년 11월 19일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 미투온이 신규 게임 개발 및 운영 자금을 확보하기 위한 전략적 결정으로 해석된다. 특히 전환사채 발행 조건에 포함된 콜옵션 및 풋옵션 조항은 투자자와 발행회사 모두에게 유리하게 작용할 수 있는 요소로 주목된다.

The big picture

미투온은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 게임 라인업 확대 및 서비스 강화에 나설 것으로 예상된다. 특히 신규 게임 개발 투자를 통해 미투온의 성장 동력을 확보하고, 경쟁력을 강화하는 데 집중할 것으로 전망된다.

Details

• 발행 규모: 9,000,000,000원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 1.0%
• 만기일: 2028년 11월 19일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 2,042원
• 전환청구기간: 2025년 11월 19일 ~ 2028년 10월 19일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 18개월 후부터 매 3개월마다 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 12개월, 18개월 후 가능 (각 50%씩)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 90억 원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 1%
• 전환가액: 2,042원
• 전환 가능 주식 수: 4,407,443주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채비율: 27.14%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "미투온의 이번 전환사채 발행은 성장성이 높은 게임 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 자금 확보 차원으로 해석된다."
• 게임업계 전문가: "미투온은 이번에 확보한 자금을 통해 신규 게임 개발 및 기존 게임 서비스 강화에 집중할 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 1: 목차
• p. 3: 전환사채권 발행결정 개요
• pp. 5-7: 조기상환청구권, 매도청구권 관련 내용
• p. 9: 사채발행 대상 법인 또는 단체 정보
• p. 10: 조달자금의 구체적 사용 목적, 미상환 주권 관련 사채권 정보

Tags: #미투온 #전환사채 #게임개발 #운영자금 #투자유치

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.