CJ프레시웨이, 600억원 규모 신종자본증권 발행 결정

CJ프레시웨이가 채무상환자금 등을 마련하기 위해 600억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번 신종자본증권은 만기 30년짜리로, 발행회사의 선택에 따라 조기 상환 또는 만기 연장이 가능하다.

Why it matters

이번 신종자본증권 발행은 CJ프레시웨이의 재무 건전성을 강화하고 향후 사업 확장을 위한 투자 여력을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

최근 고금리 기조 속에서 자금 조달이 어려워진 가운데, CJ프레시웨이는 이번 신종자본증권 발행을 통해 안정적으로 장기 자금을 확보할 수 있게 되었다. 이는 CJ프레시웨이가 불확실한 경제 상황 속에서도 적극적으로 사업을 확장해 나가겠다는 의지를 보여주는 것으로 해석될 수 있다.

Details

• 발행규모: 600억원
• 만기: 30년
• 발행금리:
  • 발행일로부터 2년까지: 발행 2영업일 전 민간채권평가회사 4사 평균 금리 + 1.50%
  • 2년 후부터 매 1년마다: 직전 이자율 + 0.5%
• 이자지급: 3개월 후지급
• 발행 방식: 사모
• 자금 사용 목적: 채무상환자금 등

By the numbers

• 600억원: 신종자본증권 발행 규모
• 30년: 신종자본증권 만기
• 1.50%: 발행 후 2년까지 적용되는 기본 금리에 추가되는 스텝업 마진
• 0.5%: 2년 후부터 매년 추가되는 마진

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황이 좋지 않은 가운데 CJ프레시웨이가 성공적으로 자금 조달에 성공할 수 있을지 주목된다."
• 식품업계 관계자: "이번 신종자본증권 발행을 통해 CJ프레시웨이가 미래 성장 동력 확보에 더욱 적극적으로 나설 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 1: 목차
• p. 2: 발행 개요
• pp. 3-5: 신종자본증권 발행 조건

Tags: #CJ프레시웨이 #신종자본증권 #자금조달 #식품업계 #투자

Disclaimer

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