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코스닥 상장사 크레버스가 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다고 18일 공시했다.

(주)크레버스는 자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다고 2024년 12월 18일 공시했다.

포스코퓨처엠이 재무건전성 강화 및 타법인 증권 취득을 위해 6천억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다. 이번 사채는 만기 30년으로, 발행일로부터 5년 이후부터는 발행회사가 조기 상환할 수 있는 옵션이 부여된다.

신한금융지주는 BIS 자기자본비율 제고를 위해 최대 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 밝혔습니다. 발행 금액 및 금리는 수요예측 결과를 반영하여 확정될 예정입니다.

JB금융지주가 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율 제고를 위해 1,300억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했습니다. 이는 당초 발행 예정 금액이었던 1,000억원에서 300억원 증액된 규모입니다. 발행 금리는 4.95%로 결정되었으며, 만기는 영구채 형태지만 발행일로부터 5년 경과 후 중도상환 옵션이 부여됩니다.

CJ프레시웨이가 운영자금 확보를 위해 600억원 규모의 신종자본증권을 발행하기로 결정했습니다. 이번에 발행되는 증권은 만기 30년짜리 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권으로, 발행일로부터 2년 후부터 중도 상환할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.

JB금융지주가 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율 제고를 위해 최대 1,450억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 이번 증권은 5년 후 조기 상환 옵션이 포함되어 있으며, 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 확정될 예정이다.

JW신약은 재무 건전성 강화를 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(신종자본증권) 발행을 결정했다고 2024년 11월 21일 공시했다.

JW신약은 재무 건전성 강화를 위해 250억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모사채(신종자본증권) 발행을 결정했다고 2024년 11월 21일 공시했습니다.

CJ프레시웨이가 채무상환자금 등을 마련하기 위해 600억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번 신종자본증권은 만기 30년짜리로, 발행회사의 선택에 따라 조기 상환 또는 만기 연장이 가능하다.

SGC이앤씨는 2024년 3분기 누적 영업이익 656억원을 달성하며 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다고 밝혔다. 특히, 해외 플랜트 사업에서 대규모 프로젝트 수주가 이어지면서 실적 개선을 견인했다. 또한, 회사는 재무 건전성을 강화하기 위해 자본금을 늘리고, 신종자본증권 발행 등을 통해 자금 조달에 적극적으로 나섰다.

CJ대한통운은 운영자금 및 채무상환 목적으로 2000억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 11월 8일 공시했다. 이는 당초 10월 18일 공시된 내용에서 일부 조건이 변경된 것이다.

CJ대한통운이 2024년 11월 8일, 500억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행 결정에 대한 정정 공시를 했습니다. 최초 공시에서 이자 지급 방법 등 일부 내용이 변경되었습니다.

포스코퓨처엠이 재무 건전성 강화를 위해 6천억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되며, 만기는 30년이다. 발행금리는 아직 확정되지 않았으며, 발행일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사의 개별민평 수익률을 토대로 결정될 예정이다.

2차전지 소재 기업 에코프로비엠이 운영자금 조달을 위해 920억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10월 28일 공시했다. 이번에 발행되는 증권은 만기 30년짜리 무기명식 이권부 무보증 사채로, 발행 대상은 한국투자증권, 대신증권, 키스플러스제이십구차, 필릭스에코비 등 4개 기관투자자다.

2차전지 소재 기업 에코프로비엠이 재무건전성 확보를 위해 2440억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 만기는 30년이며, 조달된 자금은 운영자금 및 채무상환에 사용될 예정이다.

하나금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 5년 중도상환 옵션이 부여되었으며, 수요예측 결과 표면이자율 및 만기이자율은 4.00%로 결정되었다.

CJ대한통운은 운영자금 및 채무상환자금 확보를 위해 2,000억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 10월 18일 공시했다.

CJ대한통운이 운영자금 확보를 위해 500억원 규모의 신종자본증권을 발행하기로 결정했다. 이번에 발행되는 증권은 만기 30년짜리 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권으로, 발행일은 2024년 10월 17일이다.

하나금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 3,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 이는 5년 후 중도상환 옵션이 부여된 형태로, 발행일과 금리는 수요예측 결과에 따라 확정될 예정이다.

효성화학은 재무 건전성 강화를 위해 계열사인 (주)효성을 대상으로 1,000억원 규모의 무기명식 무보증 후순위사채(채권형 신종자본증권)를 발행하기로 결정했다. 만기일은 2054년 9월 26일이며, 발행금액은 전액 채무 상환에 사용될 예정이다.

JB금융지주가 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율 제고를 위해 1450억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 금액, 금리, 만기일 등 세부 사항은 향후 수요예측 및 시장 상황을 고려하여 확정될 예정이다.

한화생명보험이 2024년 9월 13일, 지난 8월 23일 공시했던 신종자본증권 발행 계획을 정정 공시하며 발행 규모를 기존 3,000억원에서 6,000억원으로 확대한다고 밝혔다. 발행 금리는 4.800%로 확정되었으며, 만기는 30년이다.

신한금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 최대 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 이는 지난 7월 26일 공시된 내용에서 발행 예정 금액과 표면이자율을 정정한 것이다.

코오롱인더스트리는 2024년 9월 5일 재무 건전성 강화를 위해 2,500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 공시했습니다. 이번 신종자본증권은 만기 30년으로 발행되며, 발행금리는 연 6.457%입니다.

JB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 1,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 이는 지난 7월 25일 공시된 내용을 정정한 것으로, 당초 발행 예정 금액이었던 1,000억원에서 400억원 증가한 규모다.

한화생명은 지급여력비율 제고를 위해 3000억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 8월 23일 공시했다. 만기는 30년으로 2054년 9월 24일이며, 이자는 3개월마다 후취 지급된다. 이자율은 수요예측을 통해 시장 금리를 반영하여 결정될 예정이다.

코리안리는 2024년 상반기 연결 기준 매출액 3조 3,290억원, 영업이익 2,028억원, 당기순이익 1,554억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 721억원 감소했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 1,400억원, 1,135억원 감소했다.

주식회사 화승엔터프라이즈는 2024년 상반기 연결 기준 7,370억원의 매출을 달성했다고 8월 14일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 39.5% 감소한 수치다. 사업부문별로는 신발 부문이 6,596억원(89.5%), 유통 및 금융 부문이 774억원(10.5%)의 매출을 기록했다. 회사는 당반기 중 신종자본증권 500억원을 중도상환하고, 종속기업 임직원에게 부여했던 주식매수선택권 행사로 자본금이 변동되었다.

DGB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 최대 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 추후 결정될 예정이며, 공모 방식을 우 우선적으로 고려하지만 시장 상황에 따라 사모 방식으로 변경될 수도 있다.