전체 공시목록

하나금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 5년 중도상환 옵션이 부여되었으며, 수요예측 결과 표면이자율 및 만기이자율은 4.00%로 결정되었다.

CJ대한통운은 운영자금 및 채무상환자금 확보를 위해 2,000억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 10월 18일 공시했다.

CJ대한통운이 운영자금 확보를 위해 500억원 규모의 신종자본증권을 발행하기로 결정했다. 이번에 발행되는 증권은 만기 30년짜리 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권으로, 발행일은 2024년 10월 17일이다.

하나금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 3,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 이는 5년 후 중도상환 옵션이 부여된 형태로, 발행일과 금리는 수요예측 결과에 따라 확정될 예정이다.

효성화학은 재무 건전성 강화를 위해 계열사인 (주)효성을 대상으로 1,000억원 규모의 무기명식 무보증 후순위사채(채권형 신종자본증권)를 발행하기로 결정했다. 만기일은 2054년 9월 26일이며, 발행금액은 전액 채무 상환에 사용될 예정이다.

JB금융지주가 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율 제고를 위해 1450억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 금액, 금리, 만기일 등 세부 사항은 향후 수요예측 및 시장 상황을 고려하여 확정될 예정이다.

한화생명보험이 2024년 9월 13일, 지난 8월 23일 공시했던 신종자본증권 발행 계획을 정정 공시하며 발행 규모를 기존 3,000억원에서 6,000억원으로 확대한다고 밝혔다. 발행 금리는 4.800%로 확정되었으며, 만기는 30년이다.

신한금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 최대 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 이는 지난 7월 26일 공시된 내용에서 발행 예정 금액과 표면이자율을 정정한 것이다.

코오롱인더스트리는 2024년 9월 5일 재무 건전성 강화를 위해 2,500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 공시했습니다. 이번 신종자본증권은 만기 30년으로 발행되며, 발행금리는 연 6.457%입니다.

JB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 1,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 이는 지난 7월 25일 공시된 내용을 정정한 것으로, 당초 발행 예정 금액이었던 1,000억원에서 400억원 증가한 규모다.

한화생명은 지급여력비율 제고를 위해 3000억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 8월 23일 공시했다. 만기는 30년으로 2054년 9월 24일이며, 이자는 3개월마다 후취 지급된다. 이자율은 수요예측을 통해 시장 금리를 반영하여 결정될 예정이다.

코리안리는 2024년 상반기 연결 기준 매출액 3조 3,290억원, 영업이익 2,028억원, 당기순이익 1,554억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 721억원 감소했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 1,400억원, 1,135억원 감소했다.

주식회사 화승엔터프라이즈는 2024년 상반기 연결 기준 7,370억원의 매출을 달성했다고 8월 14일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 39.5% 감소한 수치다. 사업부문별로는 신발 부문이 6,596억원(89.5%), 유통 및 금융 부문이 774억원(10.5%)의 매출을 기록했다. 회사는 당반기 중 신종자본증권 500억원을 중도상환하고, 종속기업 임직원에게 부여했던 주식매수선택권 행사로 자본금이 변동되었다.

DGB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 최대 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 발행 조건은 시장 상황을 고려하여 추후 결정될 예정이며, 공모 방식을 우 우선적으로 고려하지만 시장 상황에 따라 사모 방식으로 변경될 수도 있다.

코스닥 상장사 (주)디오가 700억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 8월 7일 정정 공시했습니다. 이는 지난 3월 8일 최초 공시한 내용 중 일부 조항을 수정한 것입니다.

하나금융지주가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 3,400억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했습니다. 이번 증권 발행은 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 5,000억원 이내에서 최종 발행 금액이 결정될 예정입니다.

JB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 목적으로 1,500억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 2024년 7월 25일 공시했다. 이는 올해 5월 만기 도래한 2,550억원 규모의 신종자본증권 중 4월에 발행한 1,000억원을 제외한 잔여 물량에 대한 추가적인 자본 확충 목적이다.

한화솔루션이 채무 상환을 위해 최대 8,000억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이는 이사회에서 결의된 최대 한도 금액이며, 발행 과정에서 변경될 수 있다.

한화생명은 지급여력비율 제고를 위해 5,000억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했습니다. 이번 증권은 30년 만기이며, 발행 후 5년 뒤부터는 금리가 연 1.00%씩 상승하는 스텝업 조건이 적용됩니다.

(주)태영건설은 최대주주인 (주)티와이홀딩스에 대한 대여금 채권 3,349억원을 상계하기 위해 30년 만기 무보증 후순위 사채를 발행하기로 결정했다고 2024년 6월 27일 정정 공시했습니다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며, 표면이자율은 3.0%로 결정되었습니다.

한화생명보험이 자본 건전성 강화를 위해 3천억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다. 이번 신종자본증권은 30년 만기로, 5년 후 조기상환(콜옵션) 할 수 있는 조건이 포함되어 있다. 이자 지급은 발행회사의 재량에 따라 정지될 수 있으며, 금리 상향 조정(Step up) 조건 등이 포함되어 있다.

DGB금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권을 발행하기로 결정했습니다. 이번 증권 발행은 금융당국의 승인을 전제로 공모 방식으로 진행되며, 발행 조건은 시장 상황을 고려해 추후 결정될 예정입니다.

우리금융지주가 BIS자기자본비율 제고를 위해 4천억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 만기일이 특정되지 않은 영구채 형태이며, 발행 5년 후부터 중도상환 옵션이 부여된다. 발행일, 이자지급일, 청약일, 납입일 등 구체적인 사항은 추후 결정될 예정이다.

신세계건설이 재무건전성 확보를 위해 6,500억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되며, 만기는 30년으로 설정되었다. 발행 금리는 최초 3년간 7.078%의 고정금리가 적용되며, 이후 1년마다 변동금리로 조정될 예정이다.

롯데지주는 재무건전성 확보를 위해 1,500억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 이번에 발행되는 신종자본증권은 만기 30년짜리로, 발행금액은 전액 채무상환에 사용될 예정이다.

롯데지주가 재무건전성 확보를 위해 500억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번에 발행되는 채권은 만기 30년, 표면이자율 5.598%의 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권)이다. 발행일은 2024년 3월 29일이며, NH투자증권과 삼성증권이 대표 주관한다.

CJ대한통운이 만기 30년, 1,500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 공시했다. 이번 증권 발행은 만기가 돌아오는 기존 회사채 상환을 위한 것으로, 변동금리 조건으로 발행된다.

기업은행이 은행 경영 안정성 강화를 위해 4천억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 이는 BIS 비율 제고를 위한 것으로, 발행 조건에는 5년 후 중도상환 옵션이 포함됐다.

CJ CGV는 2024년 3월 13일, 200억원 규모의 신종자본증권 발행 결정에 대한 정정 공시를 제출했다. 이번 정정 공시는 지난 3월 11일에 공시된 내용 중 일부 조항에 대한 수정을 반영한 것이다.

디오가 운영자금 조달을 위해 700억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다. 만기는 30년이며, 발행일로부터 12개월 후부터 보통주로 전환할 수 있다.