옵티코어, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

옵티코어가 연구개발 및 원재료 구매 자금 조달을 위해 케이엠제1호조합을 대상으로 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 옵티코어의 데이터센터향 제품 개발과 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 결정으로, 향후 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

옵티코어는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 데이터센터향 제품 경쟁력 강화 및 시장 점유율 확대에 적극적으로 나설 것으로 보인다.

Details

• 발행 대상: 케이엠제1호조합
• 발행 금액: 100억원
• 사채 만기일: 2030년 2월 5일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 1,341원
• 전환청구기간: 2026년 2월 5일부터 2030년 1월 5일까지

By the numbers

• 전환사채 발행금액: 100억원
• 전환가액: 1,341원
• 전환 가능 주식 수: 약 745만주 (전환 시 지분율 약 20.03%)
• 조기상환청구권: 발행일로부터 18개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 옵티코어가 데이터센터 시장에서의 성장 가능성을 인정받았다는 것을 의미한다."
• IT 업계 전문가: "확보된 자금을 통해 옵티코어가 데이터센터향 제품 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목차와 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-6): 발행 조건, 전환 조건, 조기상환 조건 등 세부 내용

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Disclaimer

본 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.