큐리언트, 동구바이오제약으로부터 60억 규모 영구전환사채 발행

큐리언트는 연구개발자금 및 운영자금 확보를 위해 최대주주인 동구바이오제약을 대상으로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했습니다.

Why it matters

이번 영구전환사채 발행은 큐리언트가 연구개발 및 운영에 필요한 자금을 안정적으로 조달하고, 최대주주의 지원을 통해 재무 안정성을 강화하는 데 중요한 의의를 가집니다.

The big picture

바이오 벤처 기업에게 있어서 안정적인 자금 조달은 연구개발 및 사업 확장에 필수적입니다. 큐리언트는 이번 영구전환사채 발행을 통해 장기적인 성장을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 대상: 동구바이오제약 (최대주주)
• 발행 금액: 60억 원
• 사채 만기일: 2054년 11월 22일 (30년)
• 표면이율:
  • 발행일부터 4년 후: 4.0%로 조정
  • 그 후 매 1년마다 1.0%씩 증가 (최대 8.0%)
• 이자지급: 3개월마다 분할 후급
• 발행회사 선택적 이자지급 정지 가능:
  • 단, 최근 12개월 이내 현금 배당, 자기주식 취득, 상환 주식 상환, 이익 소각을 하지 않은 경우에 한함.
• 조기상환청구권: 발행일로부터 2년 후부터 만기일 직전일까지 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 60억 원
• 만기: 30년
• 표면이율: 0.0% (발행 후 4년 뒤부터 단계적으로 증가)
• 조기상환 가능 시점: 발행 후 2년 뒤부터

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 영구전환사채 발행은 큐리언트가 장기적인 연구개발 자금을 확보하고 재무구조를 개선하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다."
• 바이오 업계 전문가: "큐리언트는 혁신적인 신약 개발 기술을 보유한 기업으로, 이번 자금 조달을 통해 파이프라인 강화에 박차를 가할 것으로 보입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전체적인 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 자금조달의 목적 (p. 3): 발행된 자금이 연구개발 및 운영 자금으로 사용될 예정임을 명시합니다.
• 사채만기일(기간) (p. 3): 사채의 만기일이 30년 후인 2054년 11월 22일임을 명시합니다.
• 이자지급방법 (pp. 3-4): 이자 지급 방식 및 이자율 조정 조건에 대한 상세 정보를 제공합니다.
• 원금상환방법 (p. 5): 만기일시상환 및 조기상환 가능 시점 및 조건에 대한 정보를 제공합니다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 발행 대상이 최대주주인 동구바이오제약임을 명확히 보여줍니다.

Tags: #큐리언트 #동구바이오제약 #영구전환사채 #자금조달 #연구개발 #바이오

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 의사 결정 시에는 반드시 해당 문서의 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 미래 예측적인 내용은 실제 결과와 다를 수 있으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.