대한전선, KG스틸에 1,100억 원 규모 전환사채 발행 결정

대한전선이 해저케이블 2공장 투자를 위한 공장 부지 매입 자금 조달을 위해 KG스틸을 대상으로 1,100억 원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 대한전선이 해저케이블 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 중요한 움직임이다. 특히, 전환사채 발행 대상이 최대주주인 KG그룹 계열사라는 점에서 대한전선에 대한 그룹 차원의 지원이 지속될 것으로 예상된다.

The big picture

대한전선은 최근 몇 년간 해저케이블 사업을 미래 성장 동력으로 삼고 적극적인 투자를 진행해 왔다. 이번 전환사채 발행은 이러한 기조를 이어가기 위한 자금 확보 차원으로 해석된다. KG그룹 편입 이후 안정적인 재무구조를 바탕으로 공격적인 투자를 지속하며 시장 지배력을 강화하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 대상: KG스틸(주)
• 발행 규모: 1,100억 원
• 사채 종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0% (만기일시상환)
• 만기일: 2027년 11월 29일
• 전환청구기간: 2025년 11월 30일 ~ 2027년 10월 29일
• 전환가액: 9,545원 (액면가 500원, 전환비율 100:1)

By the numbers

• 발행금액: 110,000,000,000원
• 전환가능 주식 수: 11,524,000주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 4.87%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 대한전선이 해저케이블 사업 확장에 필요한 자금을 안정적으로 조달할 수 있게 됐다는 점에서 긍정적이다. 특히 최대주주가 참여하는 만큼, 대한전선의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 대한 강한 신뢰를 보여주는 것으로 판단된다."
• 경쟁업체 관계자: "대한전선의 공격적인 투자 행보가 예상된다. 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보이며, 대한전선의 행보에 촉각을 곤두세우고 있다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 (발행금액, 이자율, 만기일, 전환가액 등)
• p. 6: 전환사채 발행 대상 (KG스틸(주)) 및 재무 정보
• p. 7: 자금 사용 목적 (사업확장을 위한 공장부지 매입자금) 및 세부 내역

Tags: #대한전선 #전환사채 #KG스틸 #해저케이블 #투자

Disclaimer

위 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다. 특히, 전환사채의 특성상 주가 변동에 따라 투자 수익률이 크게 달라질 수 있으므로 유의해야 합니다.