제주맥주, 200억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

제주맥주가 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 사채 발행에는 조기상환청구권이 부여되며, 만기일은 2028년 1월 24일입니다.

Why it matters

이번 사채 발행은 제주맥주가 신규 자금을 조달하여 사업 확장에 나서는 중요한 결정입니다. 특히, 전환사채 발행으로 자금 조달과 동시에 향후 주식 전환을 통한 추가적인 성장 동력 확보 가능성도 열어두었습니다.

The big picture

제주맥주는 최근 수년간 꾸준히 성장해왔지만, 수제맥주 시장 경쟁 심화와 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있습니다. 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금은 운영자금으로 활용하여 재무 건전성을 강화하고, 신제품 개발 및 마케팅 활동에 투자하여 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행규모: 200억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2028년 1월 24일
• 표면이자율: 0% (만기일시상환)
• 전환가액: 2,737원
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 자금사용목적: 운영자금

By the numbers

• 발행금액: 200억원
• 만기: 5년
• 전환가능 주식수: 약 730만 주 (발행 주식 총수 대비 약 38.07%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 사채 발행은 제주맥주가 어려운 시장 상황 속에서도 성장을 위한 투자를 지속하겠다는 의지를 보여주는 것"이라고 평가했습니다.
• 업계 전문가: "확보된 자금을 바탕으로 제주맥주가 수제맥주 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을지 주목된다"고 말했습니다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 사채 발행의 개요와 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 신주인수권에 관한 사항 (pp. 7-8): 전환사채의 주요 조건과 행사 방법에 대한 자세한 정보를 담고 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 10): 조기상환청구권 행사와 관련된 자세한 정보를 제공합니다.

Tags: #제주맥주 #전환사채 #투자유치 #운영자금 #수제맥주

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.