나노캠텍, 30억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장 기업 나노캠텍이 시설 및 운영 자금 조달을 위해 30억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 나노캠텍의 신규 설비 투자 및 운영 자금 확보를 위한 결정으로, 향후 회사의 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히 사모 방식으로 진행됨에 따라 특정 투자자로부터 자금 조달이 이루어질 예정이다.

The big picture

나노캠텍은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 신규 설비 투자 및 운영 자금으로 활용하여 사업 확장 및 경쟁력 강화에 나설 것으로 보인다. 특히 전환사채의 특성상 향후 주식으로 전환될 가능성이 있어, 투자자들의 자금 유입 및 주식 가치 변동에 영향을 미칠 수 있다.

Details

• 발행 규모: 30억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 대상: 제이에이치나노 1호투자조합
• 만기일: 2028년 1월 31일
• 표면이자율: 0.0% (만기보장수익률 5.0%)
• 전환가액: 617원
• 전환청구기간: 2026년 1월 31일 ~ 2027년 12월 31일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 3,000,000,000원
• 만기보장수익률: 5.0%
• 전환 가능 주식 수: 4,862,236주
• 주식총수 대비 비율: 12.99%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "나노캠텍이 이번 전환사채 발행을 통해 신규 설비 투자 및 운영 자금을 확보함으로써, 사업 확장 및 실적 개선을 위한 발판을 마련했다고 판단된다."
• 투자 전문가: "투자자들은 이번 전환사채 발행 조건과 향후 나노캠텍의 사업 전망, 주식 가치 변동 가능성 등을 종합적으로 고려하여 투자 여부를 결정해야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 관한 사항 등 상세 정보 제공
• 조기상환청구권 (pp. 5-6): 조기상환청구권 행사 조건 및 절차에 대한 상세 정보 제공

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Disclaimer

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