롯데에너지머티리얼즈, 1,500억 규모 영구사모 신주인수권부사채 발행 결정

롯데에너지머티리얼즈가 2024년 11월 25일 1,500억원 규모의 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다. 이번 사채 발행은 롯데이엠글로벌 주식회사에 대한 추가 지분 확보를 위한 현물출자 유상증자 자금 마련을 목적으로 한다.

Why it matters

이번 사채 발행은 롯데에너지머티리얼즈의 재무 건전성과 향후 투자 계획에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 영구채 발행을 통해 부채비율을 낮추고 자본 확충을 꾀하는 동시에, 자회사에 대한 지배력 강화를 통해 사업 시너지 효과를 기대할 수 있다.

The big picture

롯데에너지머티리얼즈는 이번 사채 발행을 통해 공격적인 투자를 위한 기반을 마련하고, 자회사와의 시너지 효과를 극대화하여 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 보인다.

Details

• 발행 규모: 1,500억 원
• 사채 종류: 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채
• 만기일: 2055년 2월 25일
• 표면이자율:
  • 발행일 ~ 발행일로부터 6년째 되는 날: 연 0.0%
  • 발행일로부터 6년째 다음날 ~ 발행일로부터 7년째 되는 날: 연 8.0%
  • 발행일로부터 7년째 되는 날 이후: 매년 직전 연도 이자율에 1.0% 가산한 금리 (금리 상한 20.0%)
• 자금 사용 목적: 롯데이엠글로벌 주식회사에 대한 현물출자 유상증자를 통한 지분 확보

By the numbers

• 발행 금액: 150,000,000,000원
• 신주인수권 행사 비율: 100%
• 신주인수권 행사가액: 28,612원
• 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 수: 5,242,555주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 11.37%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "롯데에너지머티리얼즈가 저금리 기조를 활용하여 자금 조달에 성공했다. 이번 자금 조달을 통해 사업 확장에 속도를 낼 것으로 예상된다."
• 경제연구소 연구원: "영구채 발행은 부채비율 감소 효과가 있어 재무 건전성을 개선하는 데 도움이 될 것이다. 다만, 금리 상승 시 이자 부담이 커질 수 있다는 점을 유의해야 한다."

Key pages

• p. 2: 회사 개요 및 연락처
• p. 3: 신주인수권부사채 발행 조건
• pp. 4-5: 신주인수권 행사 가격 결정 방법 및 조정에 관한 사항
• pp. 7-8: 사채의 이율, 이자 지급 정지, 연체 이자, 사채의 전매 및 권리 양도
• p. 9: 납입 자산(롯데이엠글로벌 주식) 평가 방법
• p. 10: 조달자금의 구체적 사용 목적 및 롯데이엠글로벌 주식회사 개요

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Disclaimer

본 뉴스 기사는 "주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)"를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.