젬백스앤카엘, 200억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

젬백스앤카엘은 2024년 11월 28일 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이는 임상시험 비용 및 관련 연구개발 자금 확보를 위한 결정으로, 만기일은 2027년 12월 27일, 표면이자율은 0.0%이다.

Why it matters

젬백스앤카엘의 이번 신주인수권부사채 발행은 현재 진행 중인 임상시험과 연구개발에 필요한 자금을 조달하기 위한 결정으로, 향후 회사의 성장 가능성과 직결된다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

The big picture

바이오 기업의 미래는 임상시험의 성공 여부에 달려있다고 해도 과언이 아니다. 이번 자금 조달을 통해 젬백스앤카엘은 현재 진행 중인 임상시험에 박차를 가하고, 긍정적인 결과를 통해 기업 가치를 높이는 데 집중할 것으로 예상된다.

Details

• 발행규모: 200억원
• 사채종류: 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
• 만기일: 2027년 12월 27일
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 3.0%
• 자금사용목적: 임상시험 비용 및 관련 연구개발비
• 신주인수권 행사기간: 2025년 12월 27일 ~ 2027년 11월 27일
• 행사비율: 100.00%
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 18개월 후부터 매 3개월마다 가능
• 매도청구권자의 콜옵션(Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 1개월마다 가능

By the numbers

• 발행금액: 20,000,000,000원
• 행사가액: 16,544원
• 행사 가능 주식 수: 1,208,897주
• 기발행 주식총수 대비 비율: 3.02%
• 조기상환청구 가능 최초일: 2026년 06월 27일
• 콜옵션 행사 가능 최초일: 2025년 12월 27일

What they’re saying

• 투자 전문가: "이번 신주인수권부사채 발행은 젬백스앤카엘이 개발 중인 신약 후보물질에 대한 시장의 기대감을 반영한다. 성공적인 임상 결과가 도출될 경우 투자자들에게 높은 수익률을 제공할 수 있을 것이다."
• 업계 관계자: "바이오 업계는 지속적인 연구개발 투자가 필수적이다. 젬백스앤카엘은 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 더욱 집중할 수 있게 되었으며, 이는 국내 바이오 산업 발전에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다."
• 경쟁사: "젬백스앤카엘의 공격적인 투자 행보가 주목된다. 젬백스앤카엘과의 기술 격차를 줄이고 시장 경쟁력을 확보하기 위해 적극적인 대응 전략이 필요한 시점이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목차를 보여준다.
• 신주인수권부사채 발행결정 (p. 2-6): 발행 조건, 자금 사용 목적, 신주인수권 및 조기상환 관련 세부 내용 등을 확인할 수 있다.

Tags: #젬백스앤카엘 #신주인수권부사채 #자금조달 #임상시험 #바이오

Disclaimer

본 답변은 젬백스앤카엘이 공시한 "주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)"를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과 및 전문가 의견과는 차이가 있을 수 있다. 투자 결정 시에는 본 자료에만 의존하지 말고 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 한다.