더코디, 35억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 더코디가 운영자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 더코디의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재하기 때문에 투자자들의 주의가 요구된다.

The big picture

더코디는 최근 사업 확장을 위해 자금 조달에 적극적으로 나서고 있다. 이번 전환사채 발행 역시 성장 동력 확보를 위한 자금 마련의 일환으로 해석된다.

Details

• 발행 규모: 35억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 대상: 주식회사 위즈앤컴퍼니
• 사채 만기일: 2027년 5월 31일
• 표면이자율: 5%
• 만기이자율: 7%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 5,635원
• 전환청구기간: 2025년 5월 31일부터 2027년 4월 30일까지
• 조기상환청구권: 발행일로부터 3개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 더코디의 최근 자기자본 대비 약 13.08%에 해당한다.
• 전환사채 발행으로 최대 621,118주의 신주가 발행될 수 있으며, 이는 기존 발행주식 총수의 13.08%에 해당한다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "더코디가 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 주식 가치 희석 가능성도 염두에 둘 필요가 있다."

Key pages

• p. 1: 정정신고(보고) 개요 및 주요 내용
• p. 4: 전환사채 발행 조건 (전환가액, 전환청구기간 등)
• p. 6: 조기상환청구권 행사 조건 및 절차
• p. 7: 조기상환청구 가능 기간 및 조기상환율

Tags: #더코디 #전환사채 #운영자금 #투자유치 #주식가치희석

Disclaimer

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