하이트론씨스템즈, 100억 규모 전환사채 발행 결정

하이트론씨스템즈가 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채는 표면이자율 및 만기이자율 2.9%이며, 만기일은 2027년 10월 15일입니다. 전환사채 발행 대상은 (주)윈앤리치이며, 사모 방식으로 진행됩니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 하이트론씨스템즈의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 전환사채 발행 조건과 조기상환청구권, 매도청구권 등 옵션 내용에 따라 주주 가치에 미치는 영향이 달라질 수 있습니다.

The big picture

하이트론씨스템즈는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 활용할 계획입니다. 이를 통해 재무 구조를 개선하고, 신규 사업 투자 등에 나설 수 있을 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 전환사채
• 표면/만기 이자율: 2.9%
• 만기일: 2027년 10월 15일
• 발행 방식: 사모
• 발행 대상: (주)윈앤리치
• 자금 사용 목적: 운영자금
• 전환 청구 기간: 2025년 10월 15일 ~ 2027년 9월 15일
• 전환가액 조정: 주식분할, 합병, 감자 등의 사유 발생 시 조정 가능
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권: 발행회사가 특정 기간 동안 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 표면이자율: 2.9%
• 만기이자율: 2.9%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 901원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "하이트론씨스템즈가 이번 전환사채 발행을 통해 재무 건전성을 확보하고 미래 성장 동력 확보에 나설 것으로 예상됩니다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채 발행 조건과 조기상환청구권, 매도청구권 등 옵션 내용을 꼼꼼히 확인하고 투자할 필요가 있습니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목적과 주요 내용을 간략하게 소개합니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 전환사채 발행 조건, 조기상환청구권, 매도청구권 등 세부 내용을 담고 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 9): 조기상환청구권, 매도청구권에 대한 추가 정보를 제공합니다.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다. 본 분석은 정보 제공의 목적으로 작성되었으며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하는 것은 아닙니다.