넥스턴바이오, 60억 규모 전환사채 발행 결정... 운영자금 확보 나서

넥스턴바이오는 2024년 12월 4일 운영자금 조달을 위해 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이는 2024년 11월 28일 공시된 내용을 일부 정정한 것으로, 조기상환청구권과 매도청구권 행사 조건 등이 변경되었다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 넥스턴바이오가 제품 생산을 위한 자금 확보에 나섰다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 특히, 전환사채 발행 조건 변경을 통해 투자자들의 투자 심리를 자극하고 자 금 조달을 성공적으로 마무리하려는 의지가 엿보인다.

The big picture

넥스턴바이오는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히, 주력 사업 분야의 성장과 더불어 신규 사업 진출 가능성도 주목받고 있다.

Details

• 발행사채: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행규모: 6,000,000,000원
• 표면이자율: 1.00%
• 만기이자율: 4.00%
• 사채만기일: 2027년 12월 13일
• 전환가액: 3,896원 (액면가 미만일 경우 액면가인 2,500원)
• 전환비율: 100.00%
• 전환청구기간: 2025년 12월 13일 ~ 2027년 11월 13일
• 자금사용목적: 제품 생산을 위한 원부자재 구매, 인건비, 고정비 등 운영자금

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 60억 원
• 표면이자율: 1%
• 만기이자율: 4%
• 전환가액: 3,896원
• 전환 가능 주식 수: 1,540,041주
• 조기상환청구권 행사 가능 시기: 발행일로부터 1년 후부터 매 1개월마다
• 매도청구권 행사 가능 시기: 발행일로부터 1년 후부터 매년 2회

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황이 좋지 않음에도 불구하고 넥스턴바이오가 전환사채 발행을 성공적으로 마무리할 수 있을지 귀추가 주목된다. 특히, 조기상환청구권과 매도청구권 행사 조건 변경이 투자자들에게 얼마나 매력적으로 작용할지가 관건이다."
• 바이오 업계 전문가: "넥스턴바이오는 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 핵심 파이프라인의 임상 진행 상황에 따라 기업 가치가 크게 상승할 가능성도 있다."

Key pages

• p. 2: 조기상환청구권 행사 조건 변경
• p. 4: 매도청구권 행사 조건 변경
• pp. 9-10: 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 관련 세부 내용

Tags: #넥스턴바이오 #전환사채 #운영자금 #조기상환청구권 #매도청구권

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 또한, 예상과 다른 상황 전개 가능성, 공시 자료 해석의 차이, 예측 불가능한 변수 발생 가능성 등으로 인해 실제 결과와 다를 수 있습니다.