아센디오, 100억원 규모 전환사채 발행 결정... 만기보장수익률 3.04%

아센디오는 2024년 12월 4일 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 납입일은 2025년 2월 3일이며, 만기일은 2028년 2월 3일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아센디오가 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 신규 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 최근 콘텐츠 제작 시장의 경쟁 심화와 투자 비용 증가 추세를 고려할 때, 이번 자금 조달은 아센디오의 미래 성장 동력 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.

The big picture

아센디오는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 콘텐츠 제작 역량 강화 및 IP 확보에 적극적으로 나설 것으로 보인다. 이는 곧 콘텐츠 제작 편수 증가, 장르 다변화, 해외 시장 진출 등 공격적인 사업 확장으로 이어질 수 있다는 점에서 주목할 만하다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 발행 금리: 표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0% (만기보장수익률 3.0415%)
• 납입일: 2025년 2월 3일
• 만기일: 2028년 2월 3일
• 전환가액: 발행 이사회 결의일 전일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 한다.
• 전환청구기간: 2026년 2월 3일부터 2028년 1월 3일까지
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능
• 매도청구권: 2026년 2월 3일 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 100억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 3.0%
• 만기보장수익률: 3.0415%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 추후 결정
• 전환청구기간: 2년

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 콘텐츠 제작 시장의 성장세가 둔화되고 금리 인상 기조가 이어지면서 자금 조달에 어려움을 겪는 콘텐츠 제작사들이 늘어나고 있다. 이러한 상황 속에서 아센디오가 100억원 규모의 전환사채 발행에 성공한 것은 투자자들이 아센디오의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있다는 것을 의미한다."
• 아센디오 관계자: "이번 자금 조달을 통해 확보한 자금은 콘텐츠 제작 역량 강화, IP 확보, 해외 시장 진출 등에 사용될 예정이다. 앞으로도 적극적인 투자를 통해 글로벌 콘텐츠 제작사로 도약할 것이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건
• pp. 10-12: 조기상환청구권, 매도청구권, 자금 사용 목적
• p. 13: 전환사채 발행 대상

Tags: #아센디오 #전환사채 #콘텐츠제작 #자금조달 #투자 #IP확보 #조기상환청구권 #매도청구권 #증권 #투자정보

Disclaimer

위 답변들은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 위험을 수반하며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.