비보존제약, 30억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

비보존제약이 운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%이며, 만기일은 2028년 12월 12일이다. 전환에 따른 발행 주식수는 383,631주로, 주식 총수 대비 5.01%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 비보존제약의 재무 건전성 및 향후 사업 확장 가능성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주주 가치에 미치는 영향이 달라질 수 있다.

The big picture

최근 제약 바이오 업계는 자금 조달에 어려움을 겪고 있다. 이러한 상황에서 비보존제약은 사모 전환사채 발행을 통해 필요한 자금을 확보하고, 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다.

Details

• 발행회사: (주)비보존제약
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행 금액: 3,000,000,000원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 만기일: 2028년 12월 12일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 7,820원
• 전환청구기간: 2025년 12월 12일 ~ 2028년 11월 12일
• 인수자: 시너지 스케일업 5호 신기술사업투자조합

By the numbers

• 발행 금액: 30억원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환가액: 7,820원
• 전환 주식 수: 383,631주
• 주식 총수 대비 비율: 5.01%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황을 고려할 때, 사모 전환사채 발행은 비보존제약이 자금 조달을 위해 선택할 수 있는 최선의 방법 중 하나였을 것이다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건은 시장 평균 수준이다. 다만, 투자자들은 전환사채 발행 이후 주가 흐름에 주목할 필요가 있다."

Key pages

• 개요 (p. 4): 전환사채 발행의 주요 조건 확인 가능
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-6): 전환가액 결정 방법, 전환 청구 기간 등 확인 가능
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 7): 조기상환청구권에 대한 상세 정보 확인 가능
• 담보제공에 관한 사항 (p. 7): 최대주주의 담보 제공 내용 확인 가능

Tags: #비보존제약 #전환사채 #자금조달 #운영자금 #신기술사업투자조합 #시너지스케일업5호

Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 또한, 예상되는 전문가들의 반응은 실제와 다를 수 있으며, 투자 결정에 대한 절대적인 기준으로 사용되어서는 안 됩니다.