누리플랜, 30억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 누리플랜이 운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 누리플랜의 재무구조 개선과 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달 전략의 일환으로 해석된다. 특히 전환사채 발행 조건과 매도청구권(Call Option), 조기상환청구권(Put Option) 등에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

The big picture

누리플랜은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 기존 부채 상환과 신규 사업 투자에 활용할 계획이다. 전환사채 발행 조건에 따라 향후 누리플랜의 주주 구성에도 변화가 있을 수 있다.

Details

• 발행 규모: 30억원
• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 2.0%
• 만기일: 2028년 12월 10일
• 전환가액: 1,154원 (액면가 500원)
• 전환비율: 100% (1주당 1주식)
• 전환청구기간: 2025년 12월 10일부터 2028년 11월 10일까지
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 18개월 이후부터 행사 가능
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 12개월 이후부터 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 3,000,000,000원
• 전환가능 주식수: 2,599,653주
• 주식총수 대비 비율: 16.58%
• 조기상환청구 가능 금액 (최대): 30억원
• 매도청구권 행사 가능 금액 (최대): 9억원 (발행금액의 30%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황을 고려할 때, 누리플랜의 이번 전환사채 발행은 비교적 성공적인 것으로 판단된다. 특히 전환사채에 포함된 조기상환청구권과 매도청구권은 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전반적인 내용을 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-3): 전환사채 발행 조건에 대한 자세한 내용이 담겨 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-8): 조기상환청구권과 매도청구권 행사 조건 및 절차에 대한 내용을 확인할 수 있습니다.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자는 항상 신중하게 이루어져야 하며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.