아주스틸, 300억 규모 전환사채 발행 결정

아주스틸은 재무 구조 개선 및 운영 자금 조달을 위해 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 공시했다. 전환사채의 만기일은 2027년 12월 11일이며, 표면이자율은 연 1%, 만기보장수익률은 연 3%(분기단위/연 복리)로 설정되었다. 전환에 따라 발행될 주식은 아주스틸 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 4,232원이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아주스틸의 재무 건전성 및 미래 성장 동력 확보에 중요한 의미를 지닌다. 조달된 자금은 단기 유동성 확보뿐 아니라, 향후 사업 확장을 위한 투자 재원으로도 활용될 수 있기 때문이다.

The big picture

아주스틸은 최근 글로벌 경기 침체와 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있다. 이번 전환사채 발행은 이러한 어려움을 극복하고 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하기 위한 전략적 선택으로 해석된다.

Details

• 발행규모: 300억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 12월 11일
• 표면이자율: 연 1%
• 만기보장수익률: 연 3%(분기단위/연 복리)
• 전환가능 주식: 아주스틸 기명식 보통주
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 4,232원
• 전환청구기간: 2025년 12월 11일 ~ 2027년 11월 11일
• 조기상환청구권: 2026년 12월 11일부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 300억원
• 전환가능 주식 수: 약 708만 8846주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 26.73%
• 조기상환청구 가능 시점: 발행일로부터 24개월 후

What they’re saying

• 증권업계 관계자 A: "최근 주식시장의 침체로 자금조달이 쉽지 않은 상황에서, 아주스틸이 성공적으로 전환사채 발행에 성공했다. 이는 투자자들이 아주스틸의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있다는 것을 의미한다."
• 증권업계 관계자 B: "조기상환청구권 부여는 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 수 있다. 다만, 주가 상승에 따라 전환사채가 주식으로 전환될 경우, 기존 주주들의 지분 가치 희석 가능성도 염두에 둬야 한다."

Key pages

• p. 1: 목차
• p. 3: 전환사채권 발행결정 세부 내용 (발행 조건, 전환 가액, 전환 청구 기간 등)
• p. 6: 조기상환청구권(Put Option) 관련 정보

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Disclaimer

본 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 전문가와 상담하고 투자 위험을 충분히 인지하시기 바랍니다.