하이소닉, 100억 규모 전환사채 발행 결정

하이소닉이 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12월 16일 공시했다. 전환사채 발행 대상은 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권이며, 각각 40억원, 40억원, 20억원 규모다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 하이소닉의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건 및 향후 주가 변동에 따라 하이소닉의 주 ownership 구조에도 변화가 생길 수 있다.

The big picture

하이소닉은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 사용하여 사업을 확장하고 경쟁력을 강화할 계획이다.

Details

• 발행 금액: 100억원
• 발행 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 대상: 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권
• 사채 만기일: 2027년 2월 28일
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 7.0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 4,245원
• 전환청구기간: 2025년 3월 1일 ~ 2027년 1월 28일

By the numbers

• 100억원: 전환사채 발행 규모
• 7.0%: 만기이자율
• 4,245원: 전환가액
• 14.97%: 전환 후 발행할 주식 비율

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "하이소닉이 이번 전환사채 발행을 통해 필요한 운영자금을 확보함으로써 재무적 안정성을 높이고, 성장 동력을 마련할 수 있을 것으로 예상된다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채 발행 조건과 향후 하이소닉의 주가 흐름에 따라 투자 여부를 신중하게 판단해야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-6): 전환가액, 전환가액 조정에 관한 사항, 전환청구기간 등 상세 정보 제공
• 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 (p. 8): 조기상환 청구 가능 기간, 조기상환율 등 정보 제공
• 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 (pp. 9-10): 중도상환 청구 가능 기간, 매수대금 등 정보 제공

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Disclaimer

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