엘앤에프, 1000억 규모 전환사채 발행… 시설투자 자금 확보

2차전지 양극재 제조업체 엘앤에프가 1000억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 만기는 2030년 1월 10일이며 조기상환청구권(Put Option)은 2025년 4월 10일부터 행사 가능하다.

Why it matters

이번 CB 발행은 엘앤에프가 급증하는 2차전지 수요에 대응하기 위한 시설투자 자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 엘앤에프의 성장 전략을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 수 있습니다.

The big picture

전기차 시장의 급성장과 함께 2차전지 수요가 폭증하고 있는 가운데, 엘앤에프는 이번 CB 발행을 통해 공격적인 투자를 통해 시장 지배력을 강화하려는 의지를 보여주고 있습니다.

Details

• 발행 대상: 악셀1호 유한회사 (IMM크레딧솔루션 주식회사가 업무집행사원인 PEF가 투자목적으로 설립한 투자목적회사)
• 발행 규모: 99,999,967,452원
• 만기일: 2030년 1월 10일
• 표면이자율: 0.0% (만기보장수익률 연 2.0% 적용)
• 전환가액: 103,974원
• 전환청구기간: 2026년 1월 10일 ~ 2029년 12월 20일
• 조기상환청구권: 2025년 4월 10일부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연 2.0% 적용

By the numbers

• 발행금액: 99,999,967,452원
• 만기보장수익률: 연 2.0%
• 조기상환수익률: 연 2.0%
• 전환가능 주식수: 961,778주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 2.65%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엘앤에프는 이번 CB 발행을 통해 2차전지 시장의 높은 성장성을 담보로 비교적 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있게 되었다."
• 경쟁업체: "엘앤에프의 공격적인 투자 행보에 긴장하고 있으며, 자체적인 투자 확대를 통해 경쟁력을 강화해야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전반적인 내용을 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-6): CB 발행 조건 및 일정, 조기상환청구권 등 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 7): CB 발행을 통해 조달된 자금의 사용 계획을 확인할 수 있습니다.

Tags: #엘앤에프 #2차전지 #전환사채 #투자 #시설투자 #성장전략

Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 개인의 판단이며, 본 요약 내용은 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.