크레버스, 120억원 규모 교환사채 발행 결정

(주)크레버스는 자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다고 2024년 12월 18일 공시했다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 크레버스가 AI 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 전략적 결정으로 해석된다. 특히 자본으로 인정되는 신종자본증권(영구채) 발행을 통해 재무 건전성을 강화하면서 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 병행하려는 의도로 풀이된다.

The big picture

크레버스는 이번 교환사채 발행을 통해 AI 첨삭 엔진 고도화 및 운영 효율화를 위한 연구 개발에 집중적으로 투자할 계획이다. 이를 통해 국내외 AI 시장에서 경쟁력을 강화하고 선도적인 입지를 구축하려는 목표를 가지고 있다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채
• 발행 규모: 120억원
• 표면이자율: 연 7.00% (3년 후부터 연 10.00%로 조정, 이후 매년 1.00%씩 가산)
• 만기일: 2055년 1월 15일 (30년 만기)
• 만기보장수익률: 연복리 7.00% (3년 후부터 연복리 10.00%로 조정, 이후 매년 1.00%씩 가산)
• 교환 가능 기간: 2026년 10월 15일부터 2054년 12월 15일까지
• 교환 대상: 주식회사 크레버스 발행 기명식 보통주(자기주식)
• 교환 가액: 15,374원

By the numbers

• 발행 금액: 120억 원
• 표면 이자율: 최초 3년간 7.00%, 이후 최대 37.00%까지 상향 조정 가능
• 만기: 30년
• 교환 가액: 주당 15,374원
• 교환 가능 주식 수: 780,538주 (발행 주식 총수 대비 8.47%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "크레버스의 이번 교환사채 발행은 성장 자금 조달과 재무 건전성 확보를 동시에 노리는 전략적인 선택으로 보인다."
• AI 업계 전문가: "크레버스가 확보한 자금을 통해 AI 기술 경쟁력을 더욱 강화하고, 국내외 시장에서 영향력을 확대할 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 간략하게 소개
• 교환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 발행 조건, 규모, 이자율, 만기일, 교환 조건 등 세부 내용 명시
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 표면금리, 만기보장수익률, 만기 연장, 교환 가능 시점 등 투자자들이 참고해야 할 중요 정보 제공

Tags: #크레버스 #교환사채 #AI #신종자본증권 #투자 #성장 #재무구조 #주식 #시장경쟁력

Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 투자 참고용으로만 제공됩니다. 실제 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 본 요약 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않으며, 이에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.