크레버스, 120억 규모 신종 교환사채 발행 결정

코스닥 상장사 크레버스가 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다고 18일 공시했다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 크레버스의 재무 건전성 및 사업 확장에 중요한 의미를 지닌다. 특히 자본으로 인정되는 신종자본증권(영구채) 발행을 통해 부채비율 감소 효과를 기대할 수 있으며, 조달된 자금은 신규 사업 투자 및 기존 사업 경쟁력 강화에 사용될 예정이다.

The big picture

크레버스는 이번 교환사채 발행을 통해 미래 성장 동력 확보를 위한 발판을 마련하고자 한다. 특히, 성장 잠재력이 높은 타법인 증권 취득을 통해 사업 다각화 및 수익성 개선을 노린다는 전략이다.

Details

발행 조 건: 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채
발행 규모: 120억원
표면이자율: 연 7.00%, 3년 후부터는 매년 1.00%씩 상향 조정
만기보장수익률: 연복리 7.00%, 3년 후부터는 매년 1.00%씩 상향 조정
만기: 30년 (2055년 1월 15일)
교환대상: 주식회사 크레버스 발행 기명식 보통주(자기주식)
교환청구기간: 2026년 10월 15일부터 2054년 12월 15일까지
교환가액: 1주당 15,374원
자금 사용 목적:
- 운영자금: 30억원
- 채무상환자금: 40억원
- 타법인증권취득자금: 50억원

By the numbers

발행금액: 120억원
표면이자율: 7.00% (3년 후부터 매년 1.00%씩 상향 조정)
만기보장수익률: 7.00% (3년 후부터 매년 1.00%씩 상향 조정)
만기: 30년
교환가액: 15,374원/주

What they’re saying

금융 전문가: "크레버스의 이번 신종 교환사채 발행은 저금리 시대에 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있다. 특히, 만기보장수익률과 교환권 행사에 따른 추가적인 수익 창출 가능성은 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다."
증권업계 관계자: "크레버스는 이번 자금 조달을 통해 재무적 안정성을 확보하고 미래 성장을 위한 기반을 마련할 수 있을 것으로 보인다. 특히, 타법인 증권 취득을 통한 사업 다각화 전략은 향후 기업 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다."

Key pages

개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 한눈에 파악 가능
자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 (pp. 2-6): 발행 조건, 자금 사용 목적, 교환권 행사 등 세부 내용 확인 가능
특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 6): 사채 인수자 정보 확인 가능

Tags: #크레버스 #교환사채 #신종자본증권 #영구채 #투자 #재무구조개선 #사업확장 #타법인증권취득

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 투자 결정을 위한 근거 자료로 사용되어서는 안 됩니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서의 원문 및 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다. 또한, 시장 상황 및 기업의 경영 환경 변화 등에 따라 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다.