알티캐스트, 150억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장 기업 알티캐스트가 운영자금 확보를 위해 150억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 알티캐스트의 향후 사업 전략과 자금 운용 계획을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 특히 전환사채 발행 조건과 향후 주가 변동에 따라 회사의 자본 구조에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

알티캐스트는 최근 수년간 실적 부진을 겪으며 자금 조달에 어려움을 겪어왔다. 이번 전환사채 발행은 회사의 운영자금 부족을 해소하고 새로운 성장 동력을 마련하기 위한 전략적 선택으로 풀이된다.

Details

• 발행 규모: 150억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 운영자금 확보
• 사채 만기일: 2054년 12월 24일
• 표면이자율: 0.0% (단, 발행 후 5년마다 연 복리 2.0% 가산)
• 만기이자율: 연 복리 1.0%
• 전환가액: 687원 (발행 이사회 결의일 전일 기준으로 산정)
• 전환청구기간: 2025년 12월 24일 ~ 2054년 11월 24일

By the numbers

• 전환사채 규모: 150억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 1.0% (5년마다 2.0%씩 증가)
• 전환가액: 687원
• 전환 가능 주식 수: 21,834,061주
• 발행회사 조기상환권: 발행일부터 5년 후부터 매 3개월마다 가능, 회계기준 변경으로 사채가 자본으로 인정될 수 없는 경우 가능

What they’re saying

• 증권 전문가들은 알티캐스트의 이번 전환사채 발행이 단기적인 자금 유동성 확보에는 도움이 될 수 있지만, 장기적으로는 주식 가치 희석 우려가 있다고 분석하고 있다.
• 일부 투자자들은 전환사채 발행 발표 이후 주가 하락 가능성을 우려하며 투자 심리가 위축될 수 있다고 전망한다.

Key pages

• 개요 (p. 4): 전환사채의 종류, 권면총액, 자금 조달 목적, 이율, 만기일, 이자 지급 방법 등 핵심 정보 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환 비율, 전환 가액 결정 방식, 전환 청구 기간, 전환 가액 조정에 관한 사항 등 상세 정보 제공
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 8-9): 발행회사와 사채권자의 조기상환권 관련 조항, 사채 발행 대상 법인 정보 등 추가 정보 수록

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Disclaimer

본 답변은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서를 직접 참고하고 전문가와 상담하는 것이 필요합니다.