에코프로, 300억 규모 교환사채 발행 결정

에코프로가 운영자금 조달을 위해 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다고 26일 공시했다. 교환사채란 채권자가 발행회사에 대해 채권을 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 채권을 말한다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 에코프로의 재무 전략과 향후 성장 가능성을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 수 있습니다.

The big picture

에코프로는 이번 교환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 활용할 계획입니다. 이는 에코프로가 공격적인 사업 확장보다는 현재 사업의 안정적인 운영과 내실 다지기에 집중하고 있음을 시사합니다.

Details

• 발행 규모: 300억 원
• 발행 금리:
  • 발행일로부터 2년 후까지: 연 0.0% (2026년 12월 30일까지)
  • 2년 후부터 3년 후까지: 연 5.0%
  • 3년 후부터 4년 후까지: 연 6.0%
  • 그 이후 매년 직전 연도 금리에 1.0%p씩 가산
• 만기일: 2054년 12월 30일 (30년 만기, 발행 회사 선택에 따라 최대 30년까지 연장 가능)
• 교환 대상: 주식회사 에코프로 기명식 보통주식(자기주식)
• 교환 비율: 100%
• 교환 가액: 73,200원 (발행일 3일 전까지의 가중산술평균주가 등을 고려하여 산정)
• 교환 청구 기간: 2025년 1월 31일부터 2054년 11월 30일까지

By the numbers

• 300억 원: 이번에 발행되는 교환사채의 총액
• 2.0%: 발행 후 2년 동안 적용되는 만기보장수익률
• 7.0%: 발행 후 2년 후부터 적용되는 만기보장수익률 (매년 1.0%p씩 증가)
• 73,200원: 교환사채 1주당 교환 가격

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "에코프로의 이번 교환사채 발행은 저금리 기조 속에서 비교적 높은 금리를 제시하여 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 특히, 에코프로의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하는 투자자들에게는 매력적인 투자처가 될 수 있을 것으로 보입니다."
• 경제연구소 연구원: "에코프로는 이번 교환사채 발행을 통해 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장을 위한 투자 여력을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 교환사채 발행 조건에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재하므로 투자자들은 신중하게 접근할 필요가 있습니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
• 교환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 발행 조건, 일정, 자금 사용 목적 등 상세 정보

Tags: #에코프로 #교환사채 #자금조달 #운영자금 #배터리 #2차전지

Disclaimer

본 답변은 제공된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 추가 정보 확인 및 전문가의 의견을 참고하는 것이 필요합니다. 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.