에이치엘비글로벌, 112억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

에이치엘비글로벌이 운영 및 사업 확장 자금 조달을 위해 112억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 3.0%, 만기이자율 5.0%이며, 만기일은 2026년 10월 31일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 에이치엘비글로벌의 기명식 보통주식이며, 전환청구기간은 2024년 10월 31일부터 2026년 9월 30일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에이치엘비글로벌이 신규 자금을 조달하여 사업 확장에 나선다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히, 전환사채 발행 조건에 따라 주식으로 전환될 경우, 기존 주주들의 지분 가치 희석 가능성도 존재한다.

The big picture

에이치엘비글로벌은 최근 바이오 사업 부문의 성장세를 이어가기 위해 자금 조달에 적극적으로 나서고 있다. 이번 전환사채 발행 역시 이러한 움직임의 일환으로 해석된다. 조달된 자금은 향후 신규 사업 투자, 연구개발, 운영 자금 등으로 활용될 것으로 예상된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 금액: 11,200,000,000원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 만기일: 2026년 10월 31일
• 전환 가능 주식: 에이치엘비글로벌 기명식 보통주식
• 전환 비율: 100% (주식 3,783,000주)
• 전환 청구 기간: 2024년 10월 31일 ~ 2026년 9월 30일
• 조기상환청구권 (Put Option): 2024년 10월 31일부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연 2.0% 적용
• 매도청구권 (Call Option): 발행일 기준 12개월 후부터 3개월간 행사 가능, 행사권자는 에포케(주) 및 지정 제3자

By the numbers

• 발행 금액: 112억 원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환 가능 주식 수: 3,783,000주
• 전환가액: 추후 확정, 최저 조정가액 2,649원
• 발행회사 기한이익 상실 사유 발생 시 적용 이자율: 12%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "에이치엘비글로벌의 이번 전환사채 발행은 성장을 위한 자금 조달로 풀이된다. 다만, 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주가 변동성이 확대될 수 있다는 점을 유의해야 한다."
• 회사 관계자: "이번에 조달하는 자금은 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용할 계획이다. 주주 가치 제고를 위해 최선을 다하겠다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류 및 제목, 발행회사 정보, 발행일자 확인 가능
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-13): 전환사채 발행 조건, 조기상환 및 매도청구권, 자금 사용 목적 등 상세 내용 확인 가능

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Disclaimer

본 답변은 주어진 문서 내용을 바탕으로 작성되었으며, 답변의 정확성이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 관련 정보를 충분히 확인하시기 바랍니다. 특히, 전환사채 발행은 주가 변동에 영향을 미칠 수 있는 요인이며, 투자에는 항상 위험이 따른다는 점을 유의해야 합니다.