전체 공시목록

(주)하이소닉은 시설자금 확보와 경영권 강화를 위해 70억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2025년 2월 5일 공시했다. 전환사채 발행은 투자자들에게 향후 주식으로 전환할 수 있는 권리를 부여하는 자금 조달 방식으로, 회사는 이번 발행을 통해 재무 건전성을 높이고 미래 성장 동력을 확보하는 데 주력할 계획이다.

제이스코홀딩스는 운영자금 확보 및 차입금 상환을 위해 400억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채는 만기일이 2028년 1월 15일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 8.5%다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 20,887,728주로, 주식 총수 대비 33.56%에 해당한다. 전환청구기간은 2026년 1월 15일부터 2027년 12월 15일까지다.

(주)와이지-원은 2025년 1월 6일, 지난 2020년 12월 7일 공시했던 제3자배정 유상증자 결정에 대한 정정신고(보고)를 제출했습니다. 이번 정정은 주주간 계약 내용 변경에 따른 것으로, 기업공시서식 개정에 따라 전체 내용이 재작성되었습니다.

디지털헬스 전문기업 라이프시맨틱스가 운영 및 시설 자금 조달을 위해 152억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 당초 계약 조건에 포함되었던 시가 하락에 따른 전환가액 조정 조항은 삭제되었다.

JW생명과학은 2024년 12월 31일까지 계열사인 JW바이오사이언스의 전환우선주식 5,850,000주를 약 649억원에 전량 매수하여 지분 100%를 확보할 예정이라고 공시했다. 이는 주주간 계약에 따른 풋옵션 의무 이행에 따른 것으로, JW생명과학은 이번 인수를 통해 사업 확장 및 지배력 강화를 기대하고 있다.

제이스코홀딩스가 운영자금 조달을 위해 400억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 12월 20일 공시했다. 이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 8.5%이며, 만기일은 2028년 1월 15일이다. 전환사채 발행을 통해 조달된 자금은 원자재 매입 및 해외법인 운영 등 운영자금으로 활용될 예정이다.

소니드가 2024년 12월 20일, 기존에 공시했던 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 통해 사채 만기일을 2028년 4월 8일로 연장하고, 투자자에게 유리한 콜옵션과 조기상환청구권(풋옵션) 조건을 추가했다고 밝혔습니다.

바이오 연구개발 기업 모아라이프플러스가 운영자금 확보를 위해 30억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12월 11일 공시했다.

엔터테인먼트 콘텐츠 제작사 아센디오가 2023년 11월 22일 공시했던 60억원 규모의 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 2024년 12월 4일 제출했다. 이번 정정 공시의 주요 내용은 사채 만기일, 전환청구기간, 조기상환청구권(풋옵션) 및 매도청구권(콜옵션) 행사 가능 일자 변경 등이다.

코스닥 상장사 메디콕스가 지난 3월 7일 공시했던 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 2024년 11월 26일 제출했다. 이번 정정 공시를 통해 이자율, 전환가액, 납입 방법 등 주요 조건들이 변경되어 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

제이스코홀딩스는 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 400억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 11월 19일 공시했다.

코스닥 상장사 오픈놀이 2024년 10월 18일 만기를 목표로 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

(주)이노룰스는 2026년 9월 26일 만기 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 50억원을 발행하기로 결정했다고 2024년 9월 24일 공시했다. 이는 운영자금 확보를 위한 것으로, 표면이자율은 0.0%이며 만기 이자율은 1.0%이다.

헬스케어 플랫폼 기업 라이프시맨틱스가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채는 투자자가 원할 경우 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권이다. 이번 결정은 연구개발 및 신규 사업 추진에 필요한 자금을 마련하기 위한 것으로 풀이된다.

코스닥 상장사 메디콕스가 2024년 8월 28일, 지난 3월 7일 공시했던 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 정정 공시를 발표했습니다. 주요 정정 사항은 사채 만기일, 납입일, 콜옵션 및 풋옵션 행사 가능 기간 변경입니다.

(주)캐리는 2024년 8월 21일, 운영자금 조달을 위해 110억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이는 지난 2023년 6월 13일 이사회에서 최초 결정된 이후 9번째 정정된 내용으로, 납입일은 2024년 10월 11일, 전환가액은 4,410원으로 변경되었다.

(주)비엘팜텍은 2024년 상반기 연결 재무제표 기준 영업손실 963억원, 반기순손실 2,336억원을 기록했다고 밝혔다. 당반기말 현재 유동부채가 유동자산보다 1,198억원 초과하는 등 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 증가했다.

(주)지니뮤직은 2024년 상반기 실적을 발표하고, 밀리의서재 창업주의 IPO 풋옵션 행사에 따라 밀리의서재 지분 100%를 인수하여 완전 자회사로 편입했다고 밝혔다. 또한, 지니뮤직은 향후 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통해 배당을 확대할 계획이라고 밝혔다.

바이오 소재 전문 기업 아미코젠이 운영 자금 조달을 위해 130억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

비즈니스온은 2024년 7월 12일, 종속기업 넛지파트너즈 잔여주식 취득 관련 풋옵션 회계처리 재분류를 적용하여 비지배지분과 자본거래를 재분류, 연결재무제표를 정정 공시했다고 밝혔다. 이로 인해 연결재무상태표와 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표에 변동이 발생했다.

(주)비즈니스온커뮤니케이션은 종속기업인 (주)넛지파트너스의 잔여주식 취득과 관련된 풋옵션 회계처리를 적용하여 비지배지분과 자본거래를 재분류하고, 이에 따라 당반기, 전기 및 전반기 연결재무제표와 별도재무제표를 재작성했습니다.

(주)비즈니스온커뮤니케이션은 2023년 1분기 재무제표에 풋옵션 평가 손실을 반영하여 정정 공시했습니다. 이는 (주)넛지파트너즈 잔여주식 취득 과정에서 거래 상대방에게 부여된 풋옵션에 대한 회계 처리를 변경한 결과입니다.

비즈니스온이 2022년 1분기 실적을 발표하며, 지난 5월 공시했던 사업결합 공시 내용에 대한 정정 사항을 공시했습니다. 정정 내용은 ㈜넛지파트너즈 잔여주식 취득과 관련된 풋옵션 회계처리 적용에 따른 것으로, 비지배지분과 자본거래를 재분류하여 연결 및 별도 재무제표를 재작성했습니다.

(주)비즈니스온커뮤니케이션은 2021년 3분기 풋옵션 평가손실 발생으로 연결 및 별도 재무제표를 재작성했다고 공시했습니다. 이는 종속기업인 ㈜넛지파트너즈의 잔여주식 취득과 관련하여 거래 상대방에게 부여된 풋옵션 때문입니다.

비즈니스온은 2021년 1분기 중 종속기업 넛지파트너즈 잔여주식 취득과 관련하여 거래 상대방에게 부여된 풋옵션에 대한 파생상품 평가손실을 연결 및 별도 재무제표에 반영하여 재작성했다고 밝혔다. 이로 인해 풋옵션 평가손실은 자본거래로 재분류되었으며, 잔여주식에 대한 매입 의무는 금융부채로 표시되었다.

케이피에스는 자회사인 배터리솔루션즈의 상장을 위한 지분 희석 및 투자금 확보를 위해 하나은행 등에 지분 일부를 양도하고 풋옵션 계약을 체결했다. 풋옵션 행사 가격은 145억원으로, 2025년 12월까지 배터리솔루션즈가 상장하지 못할 경우 케이피에스는 해당 지분을 되사야 한다.

(주)비즈니스온커뮤니케이션은 2023년 3분기 분기보고서에 대한 정정 공시를 발표했습니다. 이번 정정 공시는 종속기업인 ㈜넛지파트너즈의 잔여주식 취득 관련 풋옵션 회계처리 적용에 따른 비지배지분 및 자본거래 재분류로 인한 것입니다. 이로 인해 연결재무제표, 별도재무제표 및 연결/별도 자본변동표 등이 재작성되었습니다.

생활용품 도매업체 (주)더블유에스아이가 운영 자금 조달을 위해 178억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 5일 공시했다.

엘앤케이바이오메드는 운영 및 기타 자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다.

티에스넥스젠이 운영자금 조달을 위해 에스유홀딩스(주)를 대상으로 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채에는 만기일 이전에 투자자가 원금 상환을 요구할 수 있는 풋옵션(매도청구권)과 발행회사가 조기 상환을 청구할 수 있는 콜옵션(조기상환청구권)이 포함되었다.