크로넥스, 9.7억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

크로넥스는 시설자금 조달을 위해 9억 7천 7백만원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 11월 22일 공시했다. 이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기일은 2026년 11월 29일이다. 전환권 행사 기간은 2024년 11월 30일부터 시작되며, 전환가액은 1,102원으로 발행 당시 주가 대비 약 100% 수준이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 크로넥스가 신규 자금을 조달하여 사업 확장을 위한 투자를 진행한다는 점에서 중요한 의미를 가집니다. 특히, 최근 바이오 업계 전반의 투자 심리 위축에도 불구하고, 크로넥스가 비교적 높은 전환가액으로 자금을 조달했다는 점은 주목할 만합니다.

The big picture

크로넥스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 비임상 CRO 연구시설 확장에 투자하고, 사업 경쟁력 강화 및 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행규모: 977,000,000원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행목적: 시설자금
• 표면이자율: 0.0%
• 만기일: 2026년 11월 29일
• 전환가능기간: 2024년 11월 30일 ~ 2026년 10월 29일
• 전환가액: 1,102원
• 전환가액 조정: 주가 하락 시 최대 발행 당시 전환가액의 70%까지 조정 가능
• 조기상환청구권: 2024년 11월 30일부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능

By the numbers

• 977,000,000원: 전환사채 발행 규모
• 0.0%: 표면이자율
• 1,102원: 전환가액
• 772원: 시가 하락 시 최저 조정가액

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 바이오 업계 투자 심리 위축에도 불구하고 크로넥스가 비교적 높은 전환가액으로 자금을 조달했다는 점은 긍정적이다. 이는 크로넥스의 성장 가능성을 시장에서 인정받았다는 것을 의미한다."
• 바이오 업계 전문가: "이번 자금 조달을 통해 크로넥스는 비임상 CRO 사업 경쟁력을 강화하고, 신규 사업 진출을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 예상된다. "

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요
• 전환에 관한 사항 (pp. 2-3): 전환가액, 전환가액 조정, 조기상환청구권 등 전환 관련 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 조기상환 청구 기간, 조기상환일, 조기상환율 등 세부 정보

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 본 분석 정보에만 의존하지 않고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 신중하게 결정해야 합니다.