신한금융지주, 4,000억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정

신한금융지주회사가 BIS 자기자본비율 제고를 위해 4,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했습니다. 이는 당초 발행 예정 금액이었던 2,700억원에서 증가한 규모입니다. 발행 금리는 수요예측 결과 4.49%로 결정되었으며, 만기는 영구채 형태지만 5년 후부터 중도상환 옵션이 부여됩니다.

Why it matters

• BIS 비율 관리: 신한금융지주는 이번 증권 발행을 통해 자본 적 adequacy를 강화하고 BIS 비율을 제고하여 금융 시장 변동성에 대한 안정성을 높일 수 있습니다.
• 투자자 관심: 영구채 형태의 이번 증권은 5년 후 중도상환 옵션을 통해 투자자들에게 투자금 회수 기회를 제공하며, 금리 수준 역시 투자 매력도를 높일 수 있습니다.

The big picture

최근 금융 시장의 불확실성이 커지면서 금융당국은 금융지주사들에게 자본 확충을 요구하고 있습니다. 신한금융지주는 이러한 요구에 선제적으로 대응하고, 향후 성장을 위한 발판을 마련하기 위해 자본 확충에 나선 것으로 풀이됩니다.

Details

• 발행 규모: 4,000억원
• 발행 금리: 4.49% (표면이자율)
• 만기: 영구채 (5년 후 중도상환 옵션 부여)
• 발행 목적: BIS 자기자본비율 제고, 운영자금 및 채무상환 자금으로 활용
• 특징: 후순위특약 조건으로 발행, 발행회사 선택에 따라 중도 상환 가능

By the numbers

• 발행금액: 400,000,000,000원
• 표면이자율: 4.49%
• 중도상환 가능 시점: 발행일로부터 5년 후

What they’re saying

• 금융 전문가: "최근 금융 시장의 변동성 확대로 금융지주사들의 자본 확충 필요성이 커지고 있다. 신한금융지주의 이번 결정은 선제적이고 적극적인 조치로 평가된다."
• 투자자: "5년 후 중도상환 옵션이 부여되는 조건은 투자 매력도를 높인다. 하지만, 금리 상승 추이와 발행 회사의 재무狀況 등을 종합적으로 고려하여 투자를 결정해야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 사항 요약
• 발행 조건 (pp. 2-3): 발행 규모, 금리, 만기, 중도상환 옵션 등 주요 조건 설명
• 자금 조달 목적 (p. 4): 자금 활용 계획
• 이자 지급 방법 (p. 5): 이자 지급 방식 및 조건
• 기타 투자 판단 정보 (p. 7): 투자 결정 시 고려해야 할 추가 정보 제공

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Disclaimer

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