위지트, 운영자금 확보 위해 50억 규모 전환사채 발행 결정

(주)위지트는 신규 사업 및 기존 사업 운영자금 확보를 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 1월 26일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 위지트가 신규 사업 진출 및 기존 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 회사의 미래 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히 전환사채 발행 조건에 조기상환청구권(Put Option)을 포함하여 투자자의 투자금 회수 안정성을 높였다는 점도 주목할 만하다.

The big picture

위지트는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히 신규 사업 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 기업 가치를 높이는 데 집중할 것으로 보인다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 50억원 규모
• 표면이자율/만기이자율: 각 5.0%
• 만기일: 2027년 2월 2일
• 전환가액: 843원
• 전환청구기간: 2025년 2월 2일부터 2027년 1월 2일까지
• 특이사항:
  • 사채권자는 2025년 2월 2일부터 매 3개월마다 돌아오는 조기상환지급기일에 사채 원금의 전부 또는 일부에 대한 조기상환을 청구할 수 있음 (Put Option)
  • 전환가액은 주가 변동에 따라 조정될 수 있음.

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 50억 원
• 표면이자율: 5.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환가능 주식 수: 5,931,198주
• 발행 후 자본금 대비 비율: 4.77%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "위지트의 이번 전환사채 발행은 성장성에 대한 긍정적인 시그널로 해석된다. 성공적인 신규 사업 진출과 기존 사업 확장을 통해 기업 가치를 한 단계 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다."
• 투자 전문가: "조기상환청구권(Put Option) 부여는 투자자에게 매력적인 조건으로 작용할 수 있다. 다만, 전환사채 발행 이후 주가 변동에 따라 전환가액이 조정될 수 있다는 점은 투자 시 유의해야 할 부분이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 상세 내용
• p. 5: 조기상환청구권(Put Option) 행사 조건 및 절차
• p. 7: 조달 자금의 구체적인 사용 계획
• p. 8: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 하며, 투자에 따르는 모든 책임은 투자자 본인에게 있다.