제주은행, BIS 비율 제고 위해 500억원 규모 신종자본증권 발행 결정

제주은행이 BIS(국제결제은행) 자기자본비율을 높이기 위해 500억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다. 이번 증권은 만기가 정해지지 않은 영구채 형태지만, 5년 뒤부터 제주은행이 조 기 상환할 수 있는 옵션이 부가되었다.

Why it matters

이번 신종자본증권 발행은 최근 금융당국이 은행권에 대한 자본 확충 요구를 강화하는 가운데 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 제주은행은 이번 증권 발행을 통해 자본 건전성을 강화하고, 미래 성장을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

The big picture

이는 최근 금융시장 변동성 확대 및 경기 불확실성 증대에 따라 은행들이 선제적으로 자본 확충에 나서고 있는 트렌드를 반영한다. 특히, 제주은행과 같이 규모가 작은 지방은행들은 자본 건전성 확보가 더욱 중요해지고 있다.

Details

• 발행 규모: 500억원
• 발행 금리: 발행 당시 시장금리 반영하여 결정
• 만기: 영구채 (5년 후 중도상환 가능)
• 중도상환 조건: 금융감독원장 승인 필요
  • 발행 증권보다 유리한 조건의 자본으로 대체되는 경우
  • 상환 후에도 자본적정성 관련 비율이 기준치를 상회하는 경우
• 청약일 및 납입일: 감독당국과의 협의 및 발행 시장 여건에 따라 추후 결정
• 대표 주관회사: KB증권

By the numbers

• 500억원: 이번에 발행되는 신종자본증권의 규모
• 5년: 제주은행이 중도상환 옵션을 행사할 수 있는 시점
• 3개월: 이자(배당) 지급 주기

What they’re saying

• 금융 전문가: "최근 금융시장 불확실성이 커지면서 은행들의 자본 확충 필요성이 더욱 커졌다. 제주은행의 이번 결정은 선제적인 리스크 관리 차원에서 긍정적으로 평가된다."
• 제주은행 관계자: "이번 신종자본증권 발행을 통해 BIS 비율을 높이고, 자본 건전성을 강화할 수 있게 되었다. 앞으로도 적극적인 리스크 관리와 수익성 개선 노력을 통해 주주가치 제고에 최선을 다하겠다."

Key pages

• p. 1: 정정 신고 내용 요약
• p. 4: 상각형 조건부자본증권 발행결정의 주요 내용 (발행 규모, 금리, 만기, 자금 사용 목적 등)
• p. 5: 중도상환 방법 및 채무재조정에 관한 사항
• p. 7: 투자 판단에 참고할 사항 (발행 목적, 만기일, 청약일 등)

Tags: #제주은행 #신종자본증권 #BIS비율 #자본확충 #KB증권

Disclaimer

위 답변은 제시된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 추가적인 정보 확인 없이 작성된 내용입니다. 따라서 실제 사실과 다를 수 있으며, 투자 결정 시에는 반드시 관련 전문가와 상담하시기 바랍니다. 특히, 청약일, 납입일 등은 아직 확정되지 않았으므로 투자 시 유의가 필요합니다.