(주)디지피, 전환사채 발행 조건 정정 공시

(주)디지피는 2024년 2월 26일, 기존에 발표했던 전환사채 발행 결정에 대한 일부 내용을 정정 공시했습니다. 변경된 내용에는 사채 권면 총액, 자금 조달 목적, 이자율, 만기일, 전환 가액 등이 포함됩니다.

Why it matters

이 정정 공시는 투자자들이 (주)디지피의 자금 조달 계획과 재무 상태에 대한 변경된 정보를 파악하는 데 중요한 영향을 미칩니다. 특히, 투자를 고려 중인 투자자들은 변경된 사항들을 면밀히 검토하여 투자 판단에 참고해야 합니다.

The big picture

(주)디지피는 당초 계획보다 자금 조달 규모를 축소하고, 조기상환청구권 및 콜옵션 조건을 변경했습니다. 이는 최근 금리 인상 등 자본 시장 환경 변화와 투자자들의 의견을 반영한 것으로 해석됩니다.

Details

• 사채 권면 총액: 200억원에서 101억원으로 감소
• 자금 조달 목적: 운영자금 및 기타자금에서 운영자금(21억원) 및 채무상환자금(80억원)으로 변경
• 표면 및 만기 이자율: 각각 4%에서 3%, 6%에서 8%로 변경
• 만기일: 2027년 2월 28일에서 2027년 2월 27일로 변경
• 전환 가액: 1,760원에서 1,330원으로 감소
• 조기상환청구권(Put Option): 청구 가능 시점 및 조기상환율 변경
• 매도청구권(Call Option): 발행금액 50%에 대한 콜옵션 부여

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 101억원
• 표면 이자율: 3%
• 만기 이자율: 8%
• 전환 가액: 1,330원
• 조기상환청구권(Put Option) 이행 보증 수수료: 권면금액 합계의 50%에 대한 연 4%, 매 3개월마다 1%씩 분할 지급

What they’re saying

• 증권 전문가: "최근 자본 시장 경색으로 (주)디지피가 전환사채 발행 규모를 줄이고 금리를 높인 것은 불가피한 선택으로 보인다. 다만, 투자자 입장에서는 조기상환청구권 행사 가능 시점이 늦춰진 점은 아쉬운 부분이다."
• (주)디지피 관계자: "변경된 조건은 회사의 재무 건전성을 유지하면서 투자자들의 의견을 최대한 반영한 결과다. 이번 전환사채 발행을 통해 신사업 추진에 필요한 자금을 안정적으로 조달할 수 있을 것으로 기대한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정된 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 9-11): 변경된 전환 가액 및 조정 조건
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 12-14): 조기상환청구권 및 콜옵션 변경 내용

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Disclaimer

본 답변은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 답변의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.